با پیدا کردن شرکت‌های VC متمرکز بر SaaS که با مرحله شما هم‌خوانی دارند پیش از اولویت دادن به نام‌های شناخته‌شده شروع کنید: سرمایه‌گذاران مناسب به مرحله شرکت، میزان جذب کاربر و بازار آن بستگی دارند. بنیان‌گذارانِ مرحله پیش‌بذر و بذر ممکن است به Boldstart، Point Nine یا Uncork نگاه کنند، در حالی که شرکت‌های مرحله Series A و رشد به هم‌خوانیِ متفاوتی با سرمایه‌گذار نیاز دارند.
کدام شرکت‌های VC متمرکز بر SaaS را در هر مرحله باید در نظر بگیرید؟
انتظارات سرمایه‌گذاران با توسعه کسب‌وکار شما تغییر می‌کند. شرکتی که بر شرکت‌های سازمانی در مراحل اولیه تمرکز دارد ممکن است پیش از درآمد مرتبط باشد، در حالی که سرمایه‌گذار مرحله بعدی شواهد مقیاس‌پذیری را انتظار دارد. از مرحله به عنوان فیلتر اولیه استفاده کنید، سپس بررسی کنید که تمرکز بخشی شرکت و رویکرد سرمایه‌گذاری‌اش با شرکت شما تطابق داشته باشد.
پیش‌بذر و بذر
Boldstart Ventures بر دورهای پیش‌بذر و آغازین سازمانی تمرکز دارد، از جمله شرکت‌هایی که هنوز درآمدی نداشته‌اند. Point Nine که مستقر در برلین است، سرمایه‌گذار بذر B2B SaaS در اروپا است و اغلب اولین سرمایه‌گذاری نهادی یک شرکت را انجام می‌دهد. نقطه ورود معمول آن حدود $500K-plus ARR است. Uncork Capital که مستقر در سانفرانسیسکو است، یک صندوق بذر با تمرکز قوی بر SaaS است.
Costanoa Ventures که آن هم مستقر در سانفرانسیسکو است، بر شرکت‌های کاربردی هوش مصنوعی و B2B با داده‌های سنگین در مرحله بذر تمرکز دارد. در مراحل پیش‌بذر و بذر، اندازه چک‌ها از $250K تا $1M-plus متغیر است.
در این مراحل، ممکن است لازم باشد استدلال خود را از طریق تناسب بنیان‌گذار با بازار، تقاضای اولیه مشتریان و اهمیت جریان کاری که به آن می‌پردازید مطرح کنید. توضیح دهید که چرا برای ساختن شرکت مناسب هستید، چرا مسئله اهمیت دارد و چرا زمان‌بندی درست است. اگر محصول شما از هوش مصنوعی استفاده می‌کند، روشن کنید که آیا هوش مصنوعی هسته اصلی محصول است یا یک ویژگی افزوده. میزان جذب کاربر کمک می‌کند، اما تنها بخش ارائه در مرحله اولیه نیست.
Series A
Bessemer Venture Partners از مرحله بذر تا رشد سرمایه‌گذاری می‌کند. Emergence Capital بر ابر سازمانی تمرکز دارد، در حالی که Accel در SaaS از مرحله بذر تا Series A در ایالات متحده، اروپا و هند سرمایه‌گذاری می‌کند.
حدود $1M یا بیشتر ARR یک معیار رایج برای Series A است. پایلوت‌های سازمانی امضاشده یا رشد غیرعادی قوی از پایه‌ای کوچک‌تر می‌توانند شواهد جایگزین ارائه دهند. چک‌های معمول Series A بین $2M تا $15M است و سرمایه‌گذاران نگهداشت مشتری، زمان بازگشت سرمایه و burn multiple را بررسی می‌کنند. سطح ARR را راهنما بدانید، نه شرطی جهانی، و تناسب هر شرکت را با دور سرمایه‌گذاری خود تأیید کنید.
مرحله رشد
Insight Partners یک سرمایه‌گذار رشد نرم‌افزار مستقر در نیویورک با تیم‌های عملیاتی ScaleUp است. ICONIQ Growth یک صندوق رشد مستقر در سانفرانسیسکو است که با سرمایه بنیان‌گذاران فناوری حمایت می‌شود و معیارهای SaaS منتشر می‌کند.
این سرمایه‌گذاران عموماً در مراحل بعدی توسعه شرکت مرتبط‌ترند. اگر پیش از Series B هستید، می‌توانید صندوق‌های رشد را به عنوان هدف جذب سرمایه آینده در نظر بگیرید و در همین حال با محتوا و شبکه‌های کشف استعداد آن‌ها آشنا شوید. سرمایه‌گذاران SaaS در مرحله رشد، رشد ARR را با منحنی‌های ICONIQ و Bessemer مقایسه می‌کنند، به دنبال نگهداشت خالص بالای 110% هستند و انتظار یک استراتژی هوش مصنوعی قابل دفاع دارند.
سرمایه‌گذاران SaaS در کنار درآمد چه چیزهایی را ارزیابی می‌کنند؟
سرمایه‌گذاران SaaS هم به کارایی و هم به رشد توجه می‌کنند. آماده باشید ARR، نرخ رشد، نگهداشت، burn multiple و زمان بازگشت سرمایه را توضیح دهید و هر معیار را در بستر مرحله شرکت خود قرار دهید. این معیارها باید روایتی روشن از پیشرفت کسب‌وکار و کارایی رشد آن ارائه دهند.
فرضیه محصول شما نیز اهمیت دارد. سرمایه‌گذاران ممکن است بپرسند هوش مصنوعی چگونه کاری را که نرم‌افزار شما انجام می‌دهد تغییر می‌دهد، نه اینکه آیا یک دستیار افزوده‌اید. اگر به یک صنعت خاص خدمات می‌دهید، جریان کاری را که محصولتان از ابتدا تا انتها در اختیار دارد توصیف کنید. SaaS عمودی به نرم‌افزاری گفته می‌شود که برای یک صنعت مشخص ساخته شده است، و با افزایش ارزش مالکیت عمیق جریان کاری توسط هوش مصنوعی، علاقه به این شرکت‌ها رو به افزایش است. برخی کسب‌وکارهای SaaS عمودی می‌توانند درآمد تراکنشی را نیز به درآمد نرم‌افزاری اضافه کنند.
High Alpha، Boldstart و Costanoa به عنوان فعال‌ترین سرمایه‌گذاران در مراحل اولیه SaaS عمودی شناخته می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های دیگر SaaS عمودی را از طریق صندوق‌های عمومی‌تر و فراگیرتر بررسی می‌کنند. این بدان معناست که تمرکز تخصصی بر یک صنعت، لزوماً سرمایه‌گذار عمومی را کنار نمی‌گذارد، اما ارائه شما باید بازار و جریان کاری را روشن کند.
چگونه می‌توانید با شرکت‌های VC متمرکز بر SaaS مؤثر ارتباط برقرار کنید؟
ابتدا فهرست سرمایه‌گذاران خود را بر اساس مرحله دور سرمایه‌گذاری و بخش کاری محدود کنید. سپس تمرکز هر شرکت را بررسی کنید تا مطمئن شوید شرکت شما با آن هم‌خوانی دارد. فهرست بزرگی که تناسب روشنی ندارد می‌تواند تنظیم ارائه و مدیریت پیگیری‌ها را دشوارتر کند.
تماس‌های خود را حول فرضیه سرمایه‌گذار شخصی‌سازی کنید. توضیح مختصر درباره اینکه چرا شرکت شما با آن شرکت هم‌خوانی دارد، مفیدتر از یک معرفی کلی است. تأکید خود را با مرحله‌تان تطبیق دهید: بنیان‌گذاران پیش‌بذر می‌توانند بر تناسب بنیان‌گذار با بازار و بینش جریان کاری تأکید کنند؛ تیم‌های Series A می‌توانند ARR یا شواهد جایگزین خود را در کنار نگهداشت، زمان بازگشت سرمایه و burn توضیح دهند؛ بنیان‌گذاران مرحله رشد می‌توانند برای بحث درباره معیارها، نگهداشت خالص و استراتژی هوش مصنوعی خود آماده شوند.
اطلاعات وضعیت سرمایه‌گذاران و گام‌های بعدی را در طول فرایند منظم نگه دارید. یک خط لوله جذب سرمایه کمک می‌کند ببینید هر گفتگو در کجا قرار دارد و اقدام بعدی چیست. شرکت نوپای خود را در Round Funded ثبت کنید تا فرایند تطبیق با سرمایه‌گذاران را آغاز کنید.
چگونه Round Funded به هدف‌گیری سرمایه‌گذاران SaaS کمک می‌کند
Round Funded به بنیان‌گذاران کمک می‌کند سرمایه‌گذار پیدا کنند، ارائه ارسال کنند و پاسخ‌ها را پیگیری کنند. جستجوی سرمایه‌گذاران در این سامانه بیش از 60,000+ VC، فرشته، دفتر خانوادگی و شتاب‌دهنده فعال را پوشش می‌دهد و امکان فیلتر بر اساس مرحله، صنعت، جغرافیا و اندازه چک را فراهم می‌کند. برای تطبیق با سرمایه‌گذاران فعال درخواست دهید. سرمایه‌گذاران بر اساس فعالیت اخیر فیلتر می‌شوند، با یک سرمایه‌گذاری در حدود 6 ماه گذشته، و ایمیل‌ها تأیید شده‌اند.
- شرکت نوپای خود را ثبت کنید تا با سرمایه‌گذاران تطبیق داده شوید. برای تطبیق با سرمایه‌گذاران فعال درخواست دهید.
- با استفاده از فیلترهای مرحله، صنعت، جغرافیا و اندازه چک، سرمایه‌گذاران را جستجو کنید.
- سرمایه‌گذاران، مراحل جذب سرمایه و گام‌های بعدی را در خط لوله جذب سرمایه سازماندهی کنید. می‌توانید هم‌تیمی‌ها را به فضای کاری شرکت نوپای خود دعوت کنید.
- از هوش مصنوعی برای نوشتن ایمیل‌های شخصی‌سازی‌شده و پیگیری برای هر سرمایه‌گذار استفاده کنید. ارسال‌ها از طریق Gmail شخصی شما انجام می‌شود، بنابراین پاسخ‌ها به صندوق ورودی شما می‌رسند و رشته مکاتبات متعلق به خود شماست.
- فرایند جذب سرمایه را در خط لوله دنبال کنید، همزمان با مدیریت ارتباط با سرمایه‌گذاران و گام‌های بعدی.
سایت و محصول Round Funded به 12 زبان ارائه می‌شود. Round+ ماهانه $99 هزینه دارد و برای حساب‌های جدید شامل دوره آزمایشی رایگان 3 روزه است. این پلن از تا 2,500 سرمایه‌گذار در خط لوله CRM، ارسال ایمیل تا 2,000 سرمایه‌گذار در ماه و 2,500 اعتبار AI در ماه پشتیبانی می‌کند. Round Pro ماهانه $249 هزینه دارد و برای حساب‌های جدید شامل دوره آزمایشی رایگان 3 روزه است، تا 5,000 سرمایه‌گذار در خط لوله، ارسال ایمیل تا 10,000 سرمایه‌گذار در ماه، تا 6 صندوق ورودی متصل و 5,000 اعتبار AI در ماه. Lifetime یک‌بار و به مبلغ $899 هزینه دارد و شامل همه امکانات Round Pro است. هیچ پلن رایگان دائمی وجود ندارد.
پرسش‌های متداول
کدام شرکت‌های VC متمرکز بر SaaS در مرحله پیش‌بذر و بذر سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
Boldstart، Point Nine و Uncork گزینه‌هایی برای شرکت‌های پیش‌بذر و بذر هستند. Costanoa بر هوش مصنوعی کاربردی و B2B با داده‌های سنگین در مرحله بذر تمرکز دارد. تمرکز هر شرکت را با شرکت و دور سرمایه‌گذاری خود مقایسه کنید.
سرمایه‌گذاران SaaS در مرحله Series A چه میزان ARR انتظار دارند؟
حدود $1M یا بیشتر ARR یک معیار رایج است، اما قانون ثابتی نیست. پایلوت‌های سازمانی امضاشده یا رشد استثنایی از پایه‌ای کوچک‌تر نیز ممکن است به پشتیبانی از یک استدلال Series A کمک کنند.
بنیان‌گذار SaaS باید برای بحث درباره کدام معیارها آماده شود؟
آماده باشید ARR، نرخ رشد، نگهداشت، burn multiple و زمان بازگشت سرمایه را توضیح دهید. سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است ارتباط این معیارها با مدل کسب‌وکار و مرحله شما را ارزیابی کنند.
یک ارائه SaaS در مرحله اولیه باید بر چه چیزی تأکید کند؟
توضیح دهید چرا شما بنیان‌گذار مناسبی هستید، چرا جریان کاری اهمیت دارد و چرا اکنون زمان مناسب است. تقاضای اولیه مشتریان را شرح دهید و روشن کنید که آیا هوش مصنوعی محور اصلی محصول است.
سرمایه‌گذاران SaaS در مرحله رشد به دنبال چه چیزی هستند؟
سرمایه‌گذاران رشد، رشد ARR را با منحنی‌های ICONIQ و Bessemer مقایسه می‌کنند، به دنبال نگهداشت خالص بالای 110% هستند و انتظار یک استراتژی هوش مصنوعی قابل دفاع دارند.