Soumettez votre startup sur Round Funded pour être mis en relation avec des investisseurs, puis affinez votre recherche vers les fonds de capital-risque axés sur l'IA dont le champ d'intervention et le stade correspondent à votre entreprise. Votre présentation sera plus convaincante si elle explique le workflow client que vous maîtrisez et pourquoi votre avantage peut durer à mesure que les modèles d'IA progressent.
Comment les fonds de capital-risque IA se distinguent-ils selon leur axe d'investissement ?
Le capital-risque dédié à l'IA couvre de grandes sociétés qui soutiennent des modèles de pointe et des portefeuilles IA diversifiés, des investisseurs spécialisés dans les entreprises natives de l'IA, et des fonds d'amorçage centrés sur l'infrastructure. Thrive Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Lightspeed et Menlo Ventures font partie des plus grandes sociétés associées à des investissements dans les principaux domaines de l'IA. Conviction, Radical Ventures et AIX Ventures sont des exemples d'investisseurs axés sur l'IA, tandis qu'Amplify Partners et Basis Set Ventures sont associés à l'infrastructure ou à l'IA appliquée à un stade précoce.
Ces catégories peuvent vous aider à organiser vos recherches, mais elles ne garantissent pas qu'une société convienne à votre levée de fonds. Les grandes sociétés sont décrites comme celles qui mènent des tours de financement supérieurs à $20 millions et recherchent les gagnants de leur catégorie. Les fonds spécialisés et d'infrastructure cités ci-dessus sont associés à des tickets plus modestes, entre $1 million et $10 millions, et à une évaluation directe de la profondeur technique.
Utilisez le stade de votre entreprise, la couche produit concernée et vos besoins de financement pour décider par où commencer. Si vous levez un premier tour, les investisseurs spécialisés et les business angels peuvent être des prospects initiaux plus pertinents. Un fonds plus important peut avoir du sens lorsque la taille de votre tour et l'avancement de votre entreprise correspondent à son approche d'investissement. Soyez mis en relation avec des investisseurs actifs en précisant clairement le stade, le secteur et la zone géographique de votre entreprise.
Quels fonds de capital-risque IA se concentrent sur votre partie de la chaîne ?
Les orientations affichées par les sociétés peuvent servir de cadre de départ pour vos recherches :
- Andreessen Horowitz (a16z) : IA full-stack, incluant l'infrastructure et les applications.
- Thrive Capital : IA de pointe et applications, avec des investissements concentrés et une position de premier soutien d'OpenAI.
- Menlo Ventures : IA de pointe et applications, un investissement dans Anthropic, et le fonds Anthology dédié à l'écosystème Claude.
- Lightspeed : investissements en IA couvrant les modèles, l'infrastructure et les applications.
- Greylock : applications et infrastructure, avec une thèse d'IA pour les entreprises et une approche favorable à l'incubation.
- Conviction : investissement en amorçage dans les entreprises natives de l'IA, associé à Sarah Guo et à une thèse « software 3.0 ».
- Radical Ventures : une société exclusivement dédiée à l'IA, avec des racines de recherche à Toronto et à San Francisco.
- AIX Ventures : investissement en amorçage dans les entreprises natives de l'IA, fondé par des chercheurs en IA et orienté vers les fondateurs techniques.
- Amplify Partners : investissement en amorçage dans l'infrastructure, axé sur les développeurs et l'infrastructure de machine learning.
- Basis Set Ventures : investissement en amorçage dans l'IA appliquée, avec une attention portée à l'IA appliquée et à l'automatisation.
Cette diversité compte, car toutes les entreprises d'IA ne se disputent pas les mêmes capitaux. Les tours de financement de modèles de fondation absorbent des dizaines de milliards auprès d'un petit nombre de sociétés, et Thrive Capital et Menlo Ventures ont bâti une partie de leur activité autour de ces positions. Si vous développez un modèle, ce contexte peut être pertinent. Si vous créez une application ou des outils de déploiement, cherchez plutôt des investisseurs dont les intérêts sont plus proches de cette couche.
Qu'est-ce qui rend une startup d'IA attractive pour les investisseurs ?
Un récit clair sur l'IA ne suffit pas à lui seul. Les investisseurs recherchent la preuve que le produit apporte une valeur client, génère des revenus et a de bonnes raisons de rester utile à mesure que les modèles évoluent. La tarification à l'usage et la fidélisation portée par un workflow profondément intégré sont des exemples de caractéristiques commerciales associées aux applications d'IA attractives.
Votre présentation doit distinguer ce que votre entreprise possède de ce qu'elle utilise. Une simple interface au-dessus de l'API d'une autre entreprise peut être difficile à défendre. À l'inverse, un produit qui gère un workflow de bout en bout et qui s'appuie sur des données ou une distribution propriétaires peut mieux démontrer une valeur durable.
Plusieurs domaines qui suscitent de l'intérêt ont été identifiés :
- IA verticale : produits qui gèrent un processus sectoriel de bout en bout et dont le prix est aligné sur le travail qu'ils remplacent.
- Infrastructure pour agents : orchestration, évaluations, mémoire et outils qui aident les agents à passer des démonstrations à la production.
- Infrastructure d'IA : outils d'évaluation, optimisation de l'inférence, orchestration d'agents et produits de déploiement.
Les risques à traiter incluent un produit qui n'est qu'une simple surcouche, une IA ajoutée après coup sans réelle profondeur de workflow, ou une infrastructure qui concurrence sur le capital plutôt que sur la pertinence. Expliquez sur quoi les clients s'appuient, pourquoi ils continuent à l'utiliser et comment votre entreprise se différencie à mesure que les modèles sous-jacents s'améliorent.
Une façon utile de tester votre argumentaire consiste à vous demander ce qui se passerait si une future version de modèle rendait gratuite votre capacité principale. Votre réponse peut reposer sur la distribution, des données propriétaires ou la profondeur du workflow, mais elle doit être spécifique à votre activité.
Comment aborder les fonds de capital-risque IA ?
Construisez votre liste d'investisseurs en fonction de l'adéquation plutôt que de la notoriété. Pour une entreprise en phase d'amorçage, Conviction, Radical Ventures, AIX Ventures, Amplify Partners et Basis Set Ventures font partie des spécialistes associés à l'évaluation technique et à l'investissement d'amorçage. Envisagez les grandes sociétés lorsque votre tour de financement prévu et votre avancement correspondent à leur axe affiché.
Personnalisez votre approche en reliant votre entreprise à la thèse de l'investisseur. Par exemple, vous pouvez expliquer en quoi votre produit se rapporte à la vision « software 3.0 » de Conviction, au fonds Anthology de Menlo, ou aux écrits d'a16z sur l'IA verticale. Présentez ensuite le dossier économique en termes simples : identifiez le workflow, le bénéfice pour le client et la raison pour laquelle votre avantage peut durer.
Organisez votre prospection pour pouvoir gérer les relances de façon régulière. Une approche proposée consiste à suivre 100 contacts ou plus et à relancer aux jours quatre et dix. Considérez cela comme un processus possible, et non comme une prévision de la réaction des investisseurs. Trouvez des investisseurs par stade et secteur, puis priorisez les prospects dont le champ d'intervention correspond à votre entreprise.
Comment Round Funded vous aide à construire une liste d'investisseurs
- Soumettez votre startup sur Round Funded pour être mis en relation avec des investisseurs.
- Recherchez parmi plus de 60,000+ VC, business angels, family offices et accélérateurs actifs, en filtrant par stade, secteur, zone géographique et montant du ticket.
- Consultez les investisseurs filtrés selon leur activité récente, dont les adresses e-mail sont vérifiées, et identifiez les prospects qui correspondent à vos besoins de financement.
- Utilisez l'IA pour rédiger des e-mails de prospection personnalisés et des relances. Les messages partent de votre propre Gmail, de sorte que les réponses arrivent dans votre boîte de réception.
- Suivez les investisseurs, les étapes de votre levée de fonds et les prochaines actions dans un pipeline, afin de garder le processus de financement organisé.
Round Funded aide les fondateurs à trouver des investisseurs, à envoyer leurs présentations et à suivre les réponses. Vous pouvez inviter vos coéquipiers dans l'espace de travail de votre startup. Une Data Room pour votre deck, vos indicateurs de traction, votre équipe et votre demande de financement est gratuite à créer et à partager sur chaque offre ; les liens suivis par investisseur et les analyses d'engagement sont inclus avec Round+.
Foire aux questions
Quels fonds de capital-risque IA faut-il étudier en premier ?
Commencez par les sociétés dont le stade et le focus IA correspondent à votre entreprise. Les fondateurs en phase précoce peuvent étudier des spécialistes natifs de l'IA et de l'infrastructure, comme Conviction, Radical Ventures, AIX Ventures, Amplify Partners et Basis Set Ventures.
Que doit expliquer une startup d'IA sur sa défendabilité ?
Montrez pourquoi les clients dépendent du produit, comment son workflow soutient la fidélisation et ce que l'entreprise possède, comme des données propriétaires ou une distribution. Expliquez comment le produit reste précieux si un futur modèle rend une capacité largement disponible.
Dans quels types d'entreprises d'IA les investisseurs sont-ils intéressés ?
Les domaines concernés incluent l'IA verticale avec une maîtrise du processus de bout en bout, l'infrastructure pour agents, et les outils d'évaluation, d'optimisation de l'inférence, d'orchestration et de déploiement. Les investisseurs recherchent aussi des applications offrant une réelle valeur client et une qualité de revenus.
Comment personnaliser une présentation pour un investisseur en IA ?
Reliez votre entreprise à l'axe affiché de la société, puis expliquez le workflow client et votre avantage. Parmi les exemples pertinents figurent la thèse « software 3.0 » de Conviction et le fonds Anthology de Menlo.
Quand une grande société de capital-risque IA peut-elle convenir ?
Les grandes sociétés sont décrites comme celles qui mènent des tours de financement supérieurs à $20 millions et recherchent les gagnants de leur catégorie. Envisagez de les approcher lorsque l'avancement de votre entreprise et le tour prévu correspondent à cette échelle d'investissement.
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