Une stratégie solide de capital-risque dans la climate tech commence par des investisseurs dont le stade, la zone géographique et le focus climatique correspondent à votre entreprise. Soumettez votre startup sur Round Funded pour être mis en relation avec des investisseurs tout en préparant des éléments probants sur la performance commerciale et l'impact climatique.
Quels VC de la climate tech investissent à votre stade ?
Les fonds axés sur le climat diffèrent par leurs stades d'investissement, leurs localisations et leurs domaines d'intérêt. Avant de prendre contact, comparez le focus de chaque investisseur avec votre technologie et vos plans de financement. Une société qui soutient des entreprises en phase précoce n'est peut-être pas le bon partenaire pour une levée à un stade plus avancé, et une mission climatique commune ne suffit pas à établir une véritable adéquation.
Les sociétés suivantes illustrent la diversité des approches :
- Breakthrough Energy Ventures investit du seed au growth à l'échelle mondiale, avec un focus sur les domaines de décarbonation profonde comme l'acier, le ciment, l'agriculture et le stockage d'énergie.
- Lowercarbon Capital investit du seed à la Series A aux États-Unis, en se concentrant sur l'élimination du carbone, la fusion et l'énergie.
- Congruent Ventures est un investisseur seed en phase précoce dans le climat et la durabilité aux États-Unis.
- World Fund investit du seed au growth en Europe et soutient des startups présentant un fort potentiel de réduction des émissions de CO2e.
- Planet A Ventures est un investisseur seed européen qui publie une analyse de cycle de vie pour chaque investissement.
- Khosla Ventures investit du seed au growth aux États-Unis et s'intéresse depuis longtemps à la cleantech, notamment à la fusion.
- Energy Impact Partners est un investisseur growth américain soutenu par des acteurs du secteur de l'énergie, axé sur la modernisation des réseaux et les infrastructures de la transition énergétique.
Utilisez ce panorama pour établir une première liste restreinte, puis vérifiez si le stade, la zone géographique et la thèse d'investissement d'un fonds correspondent à votre startup. Round Funded permet aux fondateurs de rechercher des investisseurs par stade, secteur, zone géographique et montant de ticket. Vous pouvez être mis en relation avec des investisseurs actifs de la climate tech selon ces critères.
Que recherchent les VC de la climate tech dans une startup ?
Les investisseurs climat évaluent les fondamentaux commerciaux en parallèle de la contribution environnementale d'une entreprise. Une déclaration de mission ne suffit pas à démontrer comment l'activité peut se développer ni l'ampleur de l'impact climatique de son produit. Les investisseurs peuvent vouloir comprendre l'impact carbone mesurable associé aux capitaux qu'ils investissent.
Préparez une explication claire de la manière dont votre produit évite ou élimine des émissions. Lorsque c'est possible, estimez le coût par tonne de CO2e évitée ou éliminée et expliquez les hypothèses qui sous-tendent ce calcul. Une analyse de cycle de vie sommaire peut vous aider à décrire l'effet climatique du produit, en particulier lorsque vous vous adressez à des fonds climatiques européens qui peuvent demander des calculs d'impact carbone avant d'examiner le modèle financier.
Reliez l'argumentaire climatique au modèle économique. Montrez comment le produit permet d'obtenir le résultat annoncé, quelles preuves étayent l'estimation, et comment les revenus et les coûts sont liés au déploiement. Un modèle de rentabilité unitaire solide aide les investisseurs à évaluer si les bénéfices environnementaux peuvent s'inscrire dans une entreprise viable.
Attendez-vous à ce que les affirmations techniques et commerciales soient examinées de près. La vérification climatique peut impliquer des experts externes qui contrôlent les déclarations techniques, des comparaisons de l'intensité capitalistique avec des entreprises similaires, et des tests des hypothèses d'impact carbone face à des avis indépendants. Organisez votre validation technique, votre méthodologie d'impact et votre raisonnement financier afin de pouvoir les expliquer clairement.
Comment adapter votre présentation aux investisseurs climat ?
Les priorités des investisseurs peuvent varier selon le type de technologie et le stade de l'entreprise. Les fonds qui font des paris technologiques à long terme peuvent évaluer un horizon de 10 à 20 ans. Breakthrough Energy, Khosla et Energy Impact Partners sont associés à ce type de focus à long terme. Pour les entreprises à forte intensité capitalistique, expliquez le chemin vers l'échelle industrielle, les jalons qui nécessitent des investissements et la façon dont l'équipe peut gérer plusieurs itérations matérielles.
Les spécialistes du seed peuvent accorder davantage de poids à l'adéquation entre le fondateur et le marché, aux données de prototype ou de pilote, et à une explication claire de la raison pour laquelle l'opportunité est au bon moment. Décrivez pourquoi votre équipe est adaptée au problème et pourquoi le point d'entrée choisi répond à un besoin de décarbonation important. Soyez précis sur ce que vous avez déjà validé et sur le prochain jalon qui réduira les risques.
Au stade seed, les tickets vont généralement d'environ $500K à 3 M$. Les startups de hardware et d'infrastructures climatiques peuvent avoir besoin de plus de trésorerie avant un premier pilote commercial. Construisez votre dossier de financement autour du travail que le capital permettra de réaliser : développement technique, jalons de pilote et progression vers le déploiement commercial. La taille du ticket et l'adéquation dépendent du fonds et de l'entreprise. Considérez donc cette fourchette comme un repère et non comme une promesse de montant d'investissement.
Comment préparer votre démarche auprès des investisseurs climat ?
Commencez par une liste ciblée plutôt que d'envoyer la même présentation à chaque fonds climatique. Filtrez vos cibles potentielles par stade, domaine climatique, zone géographique et montant de ticket. Examinez ensuite les centres d'intérêt déclarés de chaque investisseur et expliquez le lien entre ce focus et votre entreprise. Vous pouvez constituer une liste d'investisseurs ciblée avec la recherche d'investisseurs de Round Funded.
Avant la prise de contact, préparez les éléments essentiels qui soutiennent votre dossier :
- Une estimation de l'impact carbone, comme le coût par tonne de CO2e évitée ou éliminée.
- La méthode et les hypothèses qui sous-tendent cette estimation.
- La validation technique et les preuves disponibles de prototype ou de pilote.
- Une explication de la rentabilité unitaire qui relie le résultat climatique au modèle économique.
- Les prochains jalons, y compris les travaux à forte intensité capitalistique nécessaires pour les atteindre.
Personnalisez chaque message en fonction de la thèse de l'investisseur. Énoncez le focus climatique pertinent et la raison pour laquelle votre entreprise correspond, plutôt que de vous appuyer sur une déclaration générale sur l'importance de l'action climatique. Gardez un message concis et expliquez le progrès ou le jalon spécifique qui rend l'opportunité pertinente.
Les recommandations pour les investisseurs présentées ici suggèrent de relancer deux fois, en considérant les deuxième et troisième contacts comme normaux dans la levée de fonds de la climate tech. Si vous êtes en phase de démarrage, Y Combinator ou un programme axé sur le climat peut vous aider à gagner en crédibilité avant de vous adresser à des fonds en phase growth. Préparez à l'avance les documents de due diligence afin de répondre aux questions techniques, financières et sur l'impact carbone avec un discours cohérent sur l'entreprise.
Comment Round Funded aide les fondateurs climat
- Soumettez votre startup pour être mis en relation avec des investisseurs via Round Funded.
- Recherchez des investisseurs par stade, secteur, zone géographique et montant de ticket.
- Utilisez l'IA pour rédiger des e-mails personnalisés aux investisseurs et des relances, envoyés depuis votre propre Gmail.
- Suivez les investisseurs, les étapes de levée de fonds et les prochaines actions dans le pipeline de levée de fonds.
- Créez et partagez un lien Data Room avec votre présentation, vos indicateurs de traction, votre équipe et votre demande.
Questions fréquentes
Quels investisseurs de la climate tech investissent dans des entreprises au stade seed ?
Les sociétés évoquées ici incluent des investisseurs seed comme Congruent Ventures et Planet A Ventures, ainsi que des fonds qui investissent du seed aux stades ultérieurs. Comparez le stade, la zone géographique et le focus climatique avant d'ajouter une société à votre liste cible.
Quel impact climatique une startup climat doit-elle quantifier ?
Expliquez comment le produit évite ou élimine des émissions et estimez le coût par tonne de CO2e évitée ou éliminée. Incluez la méthodologie et les hypothèses qui sous-tendent ce chiffre, même si l'évaluation est encore préliminaire.
Quelle est la fourchette des tickets seed pour les startups de la climate tech ?
Les tickets seed vont généralement d'environ $500K à 3 M$. L'adéquation réelle dépend de l'investisseur, du stade de l'entreprise, de la zone géographique et des besoins de financement.
Que doivent préparer les fondateurs avant de contacter des investisseurs climat ?
Préparez une liste d'investisseurs ciblée, des calculs d'impact carbone, des preuves techniques et de pilote, un modèle de rentabilité unitaire solide et un plan clair pour les prochains jalons. Adaptez chaque présentation au focus du fonds.
À quoi les fondateurs de la climate tech peuvent-ils s'attendre pendant la due diligence ?
Les investisseurs peuvent demander une revue des affirmations techniques par des experts externes, examiner l'intensité capitalistique par rapport à des entreprises comparables et tester les estimations d'impact carbone face à des hypothèses indépendantes. Une méthodologie documentée et des preuves bien organisées peuvent vous aider à expliquer votre dossier.
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