Un archivio documenti di Carta può condividere documenti societari con gli investitori, ma è solo una parte di un processo di raccolta fondi. Devi comunque preparare materiali aziendali più ampi, mantenerli coerenti e decidere come gestire il follow-up con gli investitori.
A cosa serve l’archivio documenti di Carta?
L’archivio documenti di Carta è una funzione di condivisione documenti all’interno del suo prodotto di gestione delle partecipazioni. Il vantaggio pratico è che i documenti già archiviati in Carta possono essere condivisi senza doverli esportare e caricare di nuovo. Tra gli esempi ci sono i SAFE, le assegnazioni di opzioni, le valutazioni 409A e la tabella di capitalizzazione attuale.
Questo lo rende utile quando un investitore deve esaminare partecipazioni o documenti societari. Da solo, però, lo spazio non costituisce un pacchetto completo per la raccolta fondi. I fondatori dovrebbero valutare come le più ampie funzionalità di gestione delle partecipazioni di Carta si adattano alla loro azienda, invece di valutare la condivisione documenti in modo isolato.
A ottobre 2026, Carta Launch è gratuito per le aziende con fino a 25 stakeholder e $1M raccolti. I piani a pagamento sono quotati per stakeholder e hanno un minimo annuale. L’archivio documenti è incluso nel prodotto di gestione delle partecipazioni di Carta, quindi il piano complessivo e le sue condizioni sono importanti quando lo valuti.
Il termine “archivio documenti” può riferirsi a cose diverse. In una raccolta in fase iniziale, indica spesso un insieme chiaro e ordinato di documenti aziendali per gli investitori. Un archivio documenti virtuale può riferirsi a un’infrastruttura più estesa, usata in grandi operazioni di M&A o in due diligence legali in fase avanzata. Per una raccolta seed o Serie A, la priorità principale è in genere avere materiali accurati, aggiornati e semplici da esaminare.
Cosa include l’archivio documenti di Carta e cosa manca?
Lo spazio di Carta può supportare le parti Societario/Legale e Tabella di capitalizzazione della due diligence. Sono aree importanti, ma i fondatori potrebbero dover preparare anche informazioni su finanze, avanzamento del prodotto, team, clienti o contratti.
Un archivio tipico per una fase seed contiene da 20 a 40 documenti organizzati in sei aree:
- Societario/Legale
- Finanze
- Tabella di capitalizzazione
- Prodotto/Crescita
- Team
- Clienti/Contratti
Carta permette al fondatore di caricare una presentazione, ma il suo spazio serve a conservare e condividere documenti, non è una superficie dedicata alla presentazione. Non offre una pagina di sintesi della crescita né una singola pagina di destinazione rivolta agli investitori che presenti l’attività prima che l’investitore apra un file. Inoltre, non collega le visualizzazioni dei documenti al messaggio di contatto che ha inviato il link dello spazio.
Questa distinzione aiuta a chiarire due compiti separati. I documenti legali e sulle partecipazioni supportano la due diligence, mentre una presentazione e un resoconto sintetico della crescita aiutano a spiegare l’azienda. Condividere una presentazione all’interno di un archivio documenti non crea, di per sé, un processo integrato di presentazione e follow-up.
Come preparare i documenti per gli investitori?
Usa le sei categorie come lista di controllo, poi assicurati che i file comunichino una versione coerente dell’attività. I documenti esatti richiesti possono variare, ma dati in contrasto tra presentazione e file finanziari possono suscitare domande e rendere più difficile la valutazione.
Inizia definendo chiaramente le metriche chiave. Ad esempio, decidi come l’azienda calcola ARR, utenti attivi e churn, e applica queste definizioni in modo coerente ovunque compaiano le metriche. Se più fondatori gestiscono i materiali, assicurati che usino le stesse definizioni.
Completezza e aggiornamento contano più della sola cura grafica. Una cartella ben formattata presenta comunque lacune se i documenti richiesti mancano o sono obsoleti. Controlla lo spazio prima di ogni gruppo di contatti, soprattutto se le cifre sulla crescita o altri dettagli aziendali sono cambiati.
Puoi anche pianificare cosa condividere in ogni fase. Un insieme più leggero di materiali può supportare un primo colloquio, mentre una raccolta più completa può essere messa a disposizione quando un investitore mostra un interesse concreto. Limitare la prima condivisione non elimina la necessità di avere pronti documenti di due diligence più completi.
Quali errori dovrebbero evitare i fondatori?
Supporre che i documenti sulle partecipazioni coincidano con l’intero spazio della raccolta fondi. Carta può semplificare la condivisione di documenti già conservati nel suo prodotto di gestione delle partecipazioni. Potresti comunque avere bisogno di file su finanze, prodotto e crescita, team, e informazioni su clienti o contratti.
Trattare i documenti legali come la presentazione. I documenti legali aiutano gli investitori a esaminare l’azienda. Una presentazione e una sintesi chiara della crescita hanno uno scopo diverso: aiutano a comunicare l’attività, i suoi progressi, il suo team e la sua richiesta.
Condividere troppo presto l’intera raccolta. Valuta l’invio di materiali mirati per un primo colloquio e la messa a disposizione dell’intero spazio dopo che un investitore ha mostrato interesse. Così la condivisione iniziale resta mirata e il pacchetto completo di due diligence rimane disponibile quando serve.
Lasciare che i numeri diventino incoerenti o obsoleti. Aggiorna i materiali prima di ogni gruppo di contatti e usa le stesse definizioni delle metriche in tutto il materiale. Se i documenti descrivono la crescita in modi diversi, gli investitori potrebbero dover dedicare tempo a riconciliare le cifre.
Leggere le visualizzazioni dei documenti senza contesto. Lo spazio di Carta non collega le visualizzazioni al contatto o alla presentazione che ha inviato il link. Potresti dover tenere traccia separatamente di chi ha ricevuto i materiali e decidere quando un follow-up è opportuno.
Come collegare un archivio documenti ai contatti con gli investitori?
Un archivio documenti è più utile in un flusso di raccolta fondi quando i materiali dell’azienda e le comunicazioni con gli investitori sono gestiti insieme. Round Funded copre la ricerca di investitori, il contatto guidato dal fondatore e uno Data Room condivisibile. Il suo catalogo include oltre 60.000 VC, business angel, family office e acceleratori attivi, ricercabili per fase, settore, area geografica e importo dell’assegno. Gli investitori sono filtrati in base all’attività recente, con un assegno negli ultimi 6 mesi circa, e le loro email sono verificate.
La Data Room di Round Funded raccoglie presentazione, crescita, team e richiesta in un unico link. Crearla e condividerla è gratuito con ogni piano. I link tracciati per singolo investitore e le analisi di coinvolgimento, inclusi visualizzazioni, aperture della presentazione e clic sulle richieste di incontro, sono disponibili con Round+ a $99 al mese.
Per il contatto, l’AI redige un’email personalizzata e i follow-up per ogni investitore. I messaggi partono dal tuo Gmail, quindi le risposte arrivano nella tua casella e la conversazione resta tua. Una pipeline di raccolta fondi conserva in un unico posto le fasi degli investitori e i prossimi passi. Round+ costa $99 al mese, Round Pro costa $249 al mese e Lifetime costa $899 una tantum. Round+ e Round Pro includono una prova gratuita di 3 giorni per i nuovi account; non esiste un piano gratuito.
Se vuoi inviare la tua startup su Round Funded, il processo può iniziare con l’abbinamento e proseguire con il contatto degli investitori e il monitoraggio della pipeline. Puoi anche farti abbinare agli investitori tramite Round Funded.
Come Round Funded aiuta i fondatori a gestire la due diligence
- Invia la tua startup tramite Round Funded per essere abbinato agli investitori.
- Cerca gli investitori per fase, settore, area geografica e importo dell’assegno.
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- Usa i link tracciati per singolo investitore per controllare visualizzazioni, aperture della presentazione e clic sulle richieste di incontro, disponibili con Round+.
- Redigi con l’AI contatti e follow-up personalizzati, inviali dal tuo Gmail e monitora le fasi degli investitori e i prossimi passi nella pipeline. Puoi farti abbinare a investitori attivi.
Domande frequenti
L’archivio documenti di Carta è un prodotto autonomo?
No. L’archivio documenti di Carta fa parte del suo prodotto di gestione delle partecipazioni. Ti permette di condividere documenti già conservati lì, inclusi i documenti sulle partecipazioni, ma non è un archivio documenti virtuale autonomo.
Cosa dovrebbe contenere un archivio documenti per una fase seed?
Un archivio tipico per una fase seed ha da 20 a 40 documenti tra Societario/Legale, Finanze, Tabella di capitalizzazione, Prodotto/Crescita, Team e Clienti/Contratti. Mantieni le informazioni aggiornate e usa definizioni coerenti per le metriche chiave.
L’archivio documenti di Carta può sostituire una presentazione?
No. Puoi caricare una presentazione, ma lo spazio di Carta funziona come un deposito di documenti. Non offre una pagina di sintesi della crescita né una singola pagina di destinazione per gli investitori che colleghi i materiali di presentazione ai contatti che li hanno condivisi.
Quando condividere l’intero archivio documenti?
Puoi iniziare con un insieme mirato di materiali per un primo colloquio e condividere la raccolta più completa quando un investitore mostra interesse. Aggiorna i documenti prima di ogni gruppo di contatti, così riflettono le informazioni aziendali correnti.
Round Funded include un archivio documenti per i fondatori?
Sì. Round Funded ti permette di creare e condividere una Data Room con la tua presentazione, la crescita, il team e la richiesta, gratuitamente con ogni piano. I link tracciati per singolo investitore e le analisi di coinvolgimento sono inclusi con Round+.