Mẫu cập nhật cho nhà đầu tư giúp bạn cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn rõ ràng, định kỳ về tiến độ công ty, các chỉ số chính, thách thức và những cách họ có thể hỗ trợ. Hãy giữ định dạng nhất quán, nội dung thẳng thắn và điều chỉnh mỗi yêu cầu theo đúng sự hỗ trợ bạn cần.
Một bản cập nhật cho nhà đầu tư nên bao gồm những gì?
Bản cập nhật cho nhà đầu tư là một thông điệp định kỳ giải thích công ty của bạn đang hoạt động như thế nào. Nó chủ yếu dành cho các nhà đầu tư hiện tại, và cũng có thể giúp các nhà đầu tư tiềm năng hiểu được tiến độ của bạn khi bạn chọn chia sẻ một góc nhìn phù hợp về các chỉ số theo thời gian.
Hãy xem bản cập nhật như một bức ảnh chụp nhanh về hoạt động vận hành thay vì một thông báo mang tính quảng bá. Người đọc cần thấy điều gì đã thay đổi, đội ngũ đang giải quyết những vấn đề gì và sự giúp đỡ của họ có thể phát huy tác dụng ở đâu. Tin tốt không phải là điều bắt buộc: sự rõ ràng và thẳng thắn giúp các kết quả trái chiều dễ hiểu hơn.
Hãy dùng một cấu trúc lặp lại để bạn không phải bắt đầu từ một trang trống mỗi lần. Một mẫu thực tế có thể gồm:
- Tóm tắt ngắn gọn: Nêu định hướng chung và diễn biến quan trọng nhất.
- Chỉ số cốt lõi: Báo cáo cùng ba đến năm chỉ số mỗi kỳ.
- Tiến độ: Ghi nhận hai hoặc ba thành tựu cụ thể.
- Thách thức: Nêu một hoặc hai khó khăn và, nếu có thể, giải thích bạn đang làm gì để xử lý chúng.
- Yêu cầu cụ thể: Đưa ra một đến ba đề nghị hỗ trợ rõ ràng.
- Runway: Cung cấp ghi chú về tiền mặt và runway, đặc biệt khi sắp đến đợt gọi vốn.
Các chỉ số cụ thể phụ thuộc vào công ty của bạn. Doanh thu, tăng trưởng, mức đốt tiền và runway là những ví dụ phổ biến. Hãy dùng các con số phù hợp với doanh nghiệp của bạn và thêm một lời giải thích ngắn khi một thay đổi cần bối cảnh. Đừng thêm các con số mẫu chỉ để bản cập nhật trông đầy đủ hơn.
Làm thế nào để viết một bản cập nhật cho nhà đầu tư dễ đọc lướt?
Hãy mở đầu bằng tiêu đề. Trong vài dòng, hãy cho người đọc cảm nhận được công ty đang tiến lên hay đang gặp trở ngại, sau đó xác định diễn biến quan trọng nhất. Đặt phần bối cảnh và chi tiết sau phần tóm tắt này để ý chính không bị chìm đi.
Với các chỉ số, hãy chọn một bộ ổn định và báo cáo theo cùng một cách mỗi lần. Thay đổi các chỉ số từ kỳ này sang kỳ khác khiến việc so sánh khó hơn. Nếu một con số có biến động, hãy giải thích ngắn gọn lý do thay vì để nhà đầu tư phải đoán. Giữ lời giải thích gắn với bức tranh vận hành, bao gồm tình hình tiền mặt khi cần thiết.
Hãy làm cho phần tiến độ và thách thức trở nên cụ thể. Một thành tựu hữu ích mô tả điều đã xảy ra mà không phóng đại tầm quan trọng của nó. Một thách thức hữu ích nêu rõ điều gì đang khó khăn và đội ngũ sẽ làm gì tiếp theo. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy liên kết yêu cầu với thách thức hoặc cơ hội. Ví dụ, hãy đề nghị một lời giới thiệu cụ thể thay vì yêu cầu nhà đầu tư nói chung là giúp bán hàng.
Trước khi gửi, hãy kiểm tra xem phần tóm tắt, các chỉ số và ghi chú về runway có kể cùng một câu chuyện nhất quán hay không. Đảm bảo các yêu cầu dễ hiểu và thông điệp đủ ngắn gọn để đọc lướt. Một cấu trúc lặp lại có thể giúp việc soạn thảo thuận tiện hơn, nhưng nó không nên là lý do để bỏ qua bối cảnh hoặc gửi số liệu mà chưa xem xét kỹ.
Bạn nên gửi bản cập nhật cho nhà đầu tư bao lâu một lần?
Hằng tháng là tần suất tiêu chuẩn, trong khi một số nhà sáng lập gửi cập nhật hằng quý. Hãy chọn một lịch trình mà bạn có thể duy trì và tuân theo cả trong giai đoạn thuận lợi lẫn khó khăn. Giao tiếp đều đặn giúp nhà đầu tư theo dõi các thay đổi theo thời gian; im lặng sau một tháng không mấy suôn sẻ có thể khiến họ khó hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Một mẫu có sẵn có thể giảm bớt công sức chuẩn bị mỗi bản cập nhật, vì các phần và chỉ số cốt lõi đã được thiết lập. Mục tiêu không phải là bỏ phần giải thích hay gửi một thông điệp chưa được xem lại. Hãy giữ khung ổn định, sau đó cập nhật sự kiện và bối cảnh cho kỳ đó.
Bản cập nhật chủ yếu dành cho các nhà đầu tư hiện tại. Bạn cũng có thể chọn chia sẻ lịch sử chỉ số với các nhà đầu tư tiềm năng trước một đợt gọi vốn, nhưng hãy cân nhắc xem ai sẽ nhận và thông tin nào phù hợp với mối quan hệ đó.
Bạn nên tránh những sai lầm nào trong bản cập nhật cho nhà đầu tư?
- Thay đổi chỉ số cốt lõi mỗi lần: Giữ các chỉ số chính nhất quán để người đọc có thể theo dõi biến động của chúng.
- Chỉ báo cáo thành tựu: Nêu rõ thách thức và giải thích cách đội ngũ đang phản ứng.
- Bỏ qua giai đoạn khó khăn: Duy trì tần suất đã chọn khi kết quả trái chiều hoặc đáng thất vọng.
- Đưa ra yêu cầu chung chung: Nêu rõ loại lời giới thiệu hoặc sự hỗ trợ nào sẽ hữu ích.
- Giấu ý chính: Đặt phần tóm tắt lên đầu, sau đó bổ sung bối cảnh hỗ trợ.
- Viết một bài chào hàng thay vì một bản cập nhật: Mô tả bức tranh vận hành một cách trung thực thay vì biến mọi phần thành nội dung quảng bá.
Một bước kiểm tra cuối cùng hữu ích là xem nhà đầu tư có thể nhanh chóng xác định tình hình hiện tại, hiểu điều gì đã thay đổi và thấy cách họ có thể giúp hay không. Nếu những điểm này khó tìm, hãy đơn giản hóa cách diễn đạt hoặc đưa chi tiết liên quan lên cao hơn.
Round Funded giúp nhà sáng lập chuẩn bị tiếp cận nhà đầu tư như thế nào
Bản cập nhật cho nhà đầu tư giúp bạn giao tiếp với những người đã biết về công ty của bạn. Nếu bạn đang chuẩn bị liên hệ với các nhà đầu tư mới, Round Funded hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư, tiếp cận để trình bày ý tưởng và theo dõi pipeline. Cơ sở dữ liệu của nó bao gồm hơn 60.000 VC, nhà đầu tư thiên thần, family office và accelerator đang hoạt động, có thể tìm kiếm theo giai đoạn, ngành, khu vực địa lý và quy mô khoản đầu tư. Nhà đầu tư được lọc theo hoạt động gần đây, với khoản đầu tư gần nhất trong khoảng 6 tháng qua, và email đã được xác minh.
Round Funded có thể soạn email tiếp cận được cá nhân hóa và email theo dõi cho từng nhà đầu tư. Thư được gửi từ Gmail của chính bạn, nên phản hồi sẽ đến hộp thư của bạn và luồng thư thuộc về bạn. Data Room cho phép bạn chia sẻ pitch deck, số liệu traction, đội ngũ và yêu cầu gọi vốn qua một liên kết duy nhất. Liên kết theo dõi riêng cho từng nhà đầu tư và phân tích mức độ tương tác, bao gồm lượt xem, lượt mở deck và lượt nhấp vào lịch họp, đi kèm với Round+.
Để chuẩn bị tiếp cận:
- Gửi hồ sơ startup của bạn: Gửi startup của bạn lên Round Funded để chia sẻ cho việc ghép nối với nhà đầu tư.
- Tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp: Lọc cơ sở dữ liệu theo giai đoạn, ngành, khu vực địa lý và quy mô khoản đầu tư.
- Chuẩn bị bài trình bày được cá nhân hóa: Dùng AI để soạn email và email theo dõi cho từng nhà đầu tư.
- Gửi và quản lý việc tiếp cận: Gửi từ Gmail của bạn và theo dõi pipeline gọi vốn ở một nơi. Được ghép nối với nhà đầu tư đang hoạt động.
Câu hỏi thường gặp
Bản cập nhật cho nhà đầu tư cần có những gì?
Bao gồm một bản tóm tắt ngắn, ba đến năm chỉ số nhất quán, hai hoặc ba thành tựu, một hoặc hai thách thức, một đến ba yêu cầu cụ thể và ghi chú về runway. Hãy điều chỉnh chi tiết cho phù hợp với công ty và tình hình hiện tại của bạn.
Bản cập nhật cho nhà đầu tư có nên bao gồm tin xấu không?
Có. Hãy giải thích các thách thức một cách rõ ràng và, nếu có thể, mô tả đội ngũ đang làm gì để xử lý chúng. Bối cảnh thẳng thắn giúp nhà đầu tư hiểu tình hình và xác định những cách hỗ trợ bạn hiệu quả.
Bản cập nhật nên dài bao nhiêu?
Hãy giữ ngắn gọn và dễ đọc lướt. Bắt đầu bằng một bản tóm tắt ngắn, sau đó dùng các phần gọn cho chỉ số, tiến độ, thách thức, yêu cầu và runway. Bao gồm đủ bối cảnh để các con số dễ hiểu.
Bạn có thể chia sẻ bản cập nhật với nhà đầu tư tiềm năng không?
Bạn có thể chọn lọc chia sẻ lịch sử chỉ số với nhà đầu tư tiềm năng trước một đợt gọi vốn. Hãy cân nhắc đối tượng nhận và xem thông tin đó có phù hợp để chia sẻ hay không.