Affinity CRM 被描述为面向私募资本公司的 CRM，而我们 AI Perks 选择了 Round Funded 来完成本轮融资。我们希望获得以创始人为中心的投资人搜索、AI 撰写的外联邮件、便捷的界面、团队成员访问权限、Data Room 和追踪链接。
Affinity CRM 旨在做什么？
Affinity 将其产品描述为专为私人资本打造的 CRM。其宣传的工作流程包括搭建交易管道、管理关系、支持投资决策以及处理多基金流程。该产品面向希望整理交易流和关系信息的公司。
Affinity 还介绍了专注于投资者关系和 LP 参与的募资工具。其资料涵盖通过可自定义的阶段追踪 LP 承诺，从最初的外联一直到完成交割。对于风险投资公司，Affinity 介绍了如何在整个公司范围内追踪创始人关系，并组织 scout 和联合投资人网络。
这些描述有助于比较两款产品，但并不意味着每位创始人的募资工作流程都与私募资本公司相同。我们 AI Perks 在融资期间考虑了自身需求，然后选择了符合这些需求的工作流程。
Affinity 的价格是多少？
根据 Affinity 的定价页面，其套餐按用户按年计费。列出的价格和说明如下：
- Essential： 每位用户每年 $2,000，适合正在建立网络和初始交易管道的公司。
- Scale： 每位用户每年 $2,300，适合扩大交易流和关系管理的公司。
- Advanced： 每位用户每年 $2,700，适合专注于投资决策和投资组合支持的公司。
- Enterprise： 定制价格，公司需联系 Affinity。
Affinity 的常见问题页面称其最近一次审核时间为 October 2026。这是定价信息的参考背景，而不是 Affinity 给出的价格发布日期。
Affinity 表示，每个套餐都包含自动邮件和日历捕获、关系智能、AI 数据层以及定期产品更新，且不额外收费。该公司还介绍了利用邮件、日历和会议活动来生成关系数据，以及记录丰富化和自定义交易列表的功能。
Affinity 表示，其记录来自 40 多个来源，覆盖超过 4000 万人和 800 万家公司。其所列的 AI 功能因套餐而异：Essential 包含关系评分、SmartSearch 和 Affinity Labs，而 Notetaker、AI Chat、Ascend agents 和托管的 MCP 服务器则从 Scale 开始提供。Affinity 表示，从 Scale 起，Ascend 无需额外付费即可使用。
我们需要募资 CRM 提供什么？
我们的首要需求是一套能够寻找投资人、发送融资路演材料并有条理地管理募资活动的流程。Round Funded 覆盖 60,000+ 名活跃的 VC、天使投资人、家族办公室和加速器。创始人可以按阶段、行业、地域和投资金额进行搜索。投资人会按近期活跃度筛选，要求约最近 6 个月内有过投资，且邮箱经过验证。
我们还希望获得外联支持。Round Funded 的 AI 会为每位投资人起草个性化邮件和跟进邮件。邮件通过创始人自己的 Gmail 发出，因此回复会进入创始人的收件箱，邮件往来也归创始人所有。募资管道会将投资人、阶段和后续步骤集中在一起。
这种组合符合我们希望推进融资的方式。我们看重干净的投资人数据库、便捷的界面，以及邀请团队成员加入工作区的能力。Round Funded 还为我们提供了用于分享募资材料的 Data Room，以及用于追踪投资人互动的追踪链接。
Data Room 可以在每个套餐中免费创建和分享。按投资人追踪的链接和互动分析（包括查看次数、路演文件打开次数和会议链接点击次数）则包含在 Round+ 中。这些细节对我们很重要，因为我们希望在同一个募资流程中管理投资人外联和相关材料。
Affinity CRM 与 Round Funded：创始人应该比较什么？
两款产品围绕不同的工作流程设计。Affinity 公开资料强调私募资本公司的流程，包括交易来源、关系管理和 LP 募资。我们选择 Round Funded 来服务我们自己的创始人募资工作流程。
| 我们比较的内容 | Affinity 公布的服务 | 我们选择 Round Funded 的原因 |
|---|---|---|
| 主要工作流程 | 私募资本关系、交易管道和 LP 参与 | 投资人搜索、路演材料和募资管道 |
| 外联 | 邮件和日历捕获、关系智能以及因套餐而异的 AI 功能 | 由 AI 起草的个性化邮件和跟进邮件，通过创始人的 Gmail 发送 |
| 组织融资 | 用于追踪 LP 承诺的可自定义阶段 | 投资人、募资阶段和后续步骤集中在一个管道中 |
| 价格 | 按年计费的按用户套餐，Enterprise 为定制价格 | 按月套餐和一次性支付的 Lifetime 选项 |
Round Funded 的价格为：Round+ 每月 $99，Round Pro 每月 $249，Lifetime 一次性 $899。Round+ 和 Round Pro 为首次注册的账户提供 3 天免费试用，且没有免费版本。Lifetime 包含 Round Pro 的全部功能，一次性付费。查看 Round Funded 的套餐并提交您的初创公司。
除了 Affinity 所描述的工作流程和套餐细节外，我们不对其做其他判断。对我们而言，决定因素是我们想要的募资工具：投资人搜索、AI 辅助外联、管道追踪、团队成员访问、Data Room 和追踪链接。最终我们选择了 Round Funded。
哪个 Round Funded 套餐可能适合创始人的工作流程？
Round+ 支持在 CRM 管道中最多 2,500 名投资人，每月最多向 2,000 名投资人发送邮件，并提供每月 2,500 个 AI 积分。它包含上文所述的追踪链接和互动分析。
Round Pro 支持管道中最多 5,000 名投资人，每月最多向 10,000 名投资人发送邮件，最多可连接 6 个收件箱，并提供每月 5,000 个 AI 积分。Lifetime 一次性支付 $899，包含 Round Pro 的全部功能。Round+ 和 Round Pro 均为首次注册的账户提供 3 天免费试用。
Data Room 在每个套餐中都可以免费创建和分享。各套餐的区别在于所包含的管道容量、每月邮件额度和 AI 积分，以及 Round Pro 上的可连接收件箱数量。创始人可以在 Round Funded 上提交初创公司，以便与投资人匹配。
Round Funded 如何帮助正在融资的创始人
- 在 Round Funded 上提交您的初创公司，以便与投资人匹配。
- 按阶段、行业、地域和投资金额搜索投资人。
- 使用 AI 为投资人起草个性化外联邮件和跟进邮件。
- 通过您自己的 Gmail 发送邮件，并在管道中追踪投资人、阶段和后续步骤。
- 邀请团队成员加入您的工作区，分享您的 Data Room，并使用按投资人划分的追踪链接以及 Round+ 的互动分析。
常见问题
Affinity CRM 是什么？
Affinity 将其产品描述为面向私人资本的 CRM。其宣传的工作流程包括关系管理、交易来源、投资流程和投资者关系。
Affinity 的价格是多少？
Affinity 列出的 Essential 为每位用户每年 $2,000，Scale 为 $2,300，Advanced 为 $2,700。Enterprise 为定制价格，所列套餐均按年计费。Affinity 的常见问题页面称其最近一次审核时间为 October 2026。
AI Perks 为什么选择 Round Funded？
我们选择它是因为其干净的投资人数据库、可撰写邮件的 AI 代理、便捷的界面、团队成员访问权限、Data Room 和追踪链接。这些功能与我们的募资工作流程相契合。
Round Funded 有免费套餐吗？
没有免费版本。Round+ 和 Round Pro 为首次注册的账户提供 3 天免费试用。Data Room 可在每个套餐中免费创建和分享。
Affinity 包含 AI 功能吗？
Affinity 表示，Essential 包含关系评分、SmartSearch 和 Affinity Labs。它列出了从 Scale 开始提供的 Notetaker、AI Chat、Ascend agents 和托管的 MCP 服务器，并表示在 Scale 及更高套餐中，Ascend 无需额外付费。