一套融资CRM可以将投资人研究、外联和后续步骤整合到同一个工作流程中。 在Round Funded上提交您的初创公司，即可获得与投资人的匹配。
在AI Perks，我们通过Round Funded完成了本轮融资。我们选择它，是因为它拥有清晰的投资人数据库、AI邮件撰写、便捷的界面、团队成员访问权限、Data Room和追踪链接。以下是我们在选择融资CRM时，对创始人可能希望比较的功能所做的考量。
创始人在融资CRM中应关注什么？
首先看投资人搜索功能。一个好用的数据库应允许您根据符合自身公司和融资计划的标准来筛选潜在投资人。Round Funded涵盖60,000+家活跃的风险投资机构、天使投资人、家族办公室和加速器。其搜索筛选条件包括阶段、行业、地域和投资金额。
联系人质量和活跃度是另外需要考虑的因素。Round Funded会验证投资人邮箱，并筛选近期活跃的投资人，即大约在过去6个月内有过投资行为的投资人。这些细节有助于创始人聚焦研究范围，但选择投资人仍需要针对特定公司的匹配度进行判断。
同样值得关注的是，投资人研究如何与整个流程相衔接。融资管道可以将投资人、阶段和后续步骤整合在一起，避免创始人需要自行拼凑每段沟通的进展。Round Funded包含一个带有融资阶段的管道。
在外联方面，应考察该工具是否有助于准备邮件和跟进邮件，以及发送方式如何。Round Funded的AI可以为每位投资人起草个性化的外联邮件和跟进邮件。外联邮件通过创始人自己的Gmail发送，因此回复会进入创始人的收件箱，邮件往来记录也归创始人所有。
Round Funded的套餐和定价如何比较？
合适的套餐取决于初创公司预计会使用多少管道容量、邮件发送量和AI起草功能。Round Funded提供两种月度订阅和一次性付费选项：
| 套餐 | 价格 | 包含的容量 |
|---|---|---|
| Round+ | 每月$99 | CRM管道最多2,500位投资人，每月最多向2,000位投资人发送邮件，每月2,500个AI积分 |
| Round Pro | 每月$249 | 管道最多5,000位投资人，每月最多向10,000位投资人发送邮件，最多6个已连接收件箱，每月5,000个AI积分 |
| Lifetime | 一次性$899 | Round Pro的全部内容，一次性付费 |
Round+和Round Pro为首次注册的账户提供3天免费试用。没有免费版。Data Room在每个套餐中都可免费创建和分享。针对每位投资人的追踪链接和互动分析（包括查看次数、打开路演文件次数和会议点击次数）则包含在Round+中。
在做选择之前，请将套餐限制与您的团队预计使用管道和邮件功能的方式进行比较。如需了解入门详情，请在Round Funded上提交您的初创公司。
为什么AI Perks选择了Round Funded？
我们通过Round Funded完成了本轮融资，工作流程的多个方面影响了我们的选择。我们希望拥有清晰的投资人数据库、能够撰写邮件的AI代理以及便捷的界面。该平台的搜索筛选和管道功能将投资人发掘和融资阶段整合到了一个地方。
团队访问权限对我们同样重要。Round Funded允许创始人邀请团队成员加入初创公司的工作区。这为团队提供了一个在该平台上共同协作的空间，同时管道会记录投资人、阶段和后续步骤。
我们也看重Data Room和追踪链接。Data Room允许创始人通过一个链接分享路演文件、业务进展、团队信息和需求。它在每个套餐中都可免费创建和分享。使用Round+时，创始人还可以使用针对每位投资人的追踪链接和互动分析，包括查看次数、打开路演文件次数和会议点击次数。
这些功能符合我们组织本轮融资的方式。其他创始人可以根据自身需求，权衡数据库筛选、外联工作流程、团队访问和分享选项。如果您想了解申请流程，请与活跃投资人取得匹配。
选择融资CRM前应检查哪些内容？
简短的评估有助于判断一个平台是否支持您需要管理的工作。请考虑以下问题：
- 能否按阶段、行业、地域和投资金额进行搜索？
- 投资人邮箱是否经过验证，数据库是否考虑了近期活跃度？
- 能否在管道中追踪投资人、融资阶段和后续步骤？
- 该平台能否起草外联邮件和跟进邮件？
- 团队成员能否加入工作区？
- 能否分享Data Room，并在可用时使用追踪链接？
创始人还可以考虑邮件的发送方式以及回复的去向。Round Funded通过创始人自己的Gmail发送外联邮件，回复会进入创始人的收件箱，邮件往来记录也归创始人所有。
CRM可以整理融资过程中涉及的信息和步骤，但它无法决定哪些投资人适合您的初创公司。请将该平台视为管理研究、沟通和跟进工作的工具。如需开始，请提交您的初创公司并与投资人取得匹配。
Round Funded如何帮助创始人管理融资
- 提交您的初创公司，以获得与投资人的匹配。
- 使用阶段、行业、地域和投资金额搜索投资人数据库。
- 在管道中记录投资人、融资阶段和后续步骤。
- 使用AI为每位投资人起草个性化的外联邮件和跟进邮件，然后通过您自己的Gmail发送外联邮件。
- 邀请团队成员加入工作区，并创建和分享Data Room。使用Round+，可以获得针对每位投资人的追踪链接和互动分析。
常见问题
什么是融资CRM？
融资CRM可以帮助创始人整理投资人信息，管理融资阶段和后续步骤。它还可以将研究与外联工作流程连接起来。
Round Funded提供哪些投资人筛选条件？
Round Funded允许创始人按阶段、行业、地域和投资金额搜索其数据库。它涵盖60,000+家活跃的风险投资机构、天使投资人、家族办公室和加速器，并提供经过验证的投资人邮箱以及近期活跃度筛选。
为什么AI Perks选择了Round Funded？
我们通过Round Funded完成了本轮融资。我们选择它，是因为它拥有清晰的投资人数据库、AI邮件撰写、便捷的界面、团队成员访问权限、Data Room和追踪链接。
Round Funded是否包含Data Room？
是的。创始人可以通过一个链接创建和分享包含路演文件、业务进展、团队信息和需求的Data Room，每个套餐均免费提供。
团队能否共同使用Round Funded？
创始人可以邀请团队成员加入其初创公司的工作区。Round Funded还提供管道功能，用于将投资人、融资阶段和后续步骤整合在一起。