[패밀리 오피스 투자자는 가문의 자산을 관리하는 비공개 기업이며, 이들에게 가장 빠르게 닿는 방법은 지금 활동 중인 투자자를 유형, 단계, 산업 분야, 지역별로 좁혀 볼 수 있는 필터링 가능한 투자자 목록에서 찾아 짧고 목표가 분명한 피치를 보내는 것입니다. 이들은 벤처 펀드보다 찾고 결정하는 데 시간이 더 걸리지만, 펀드가 일반적으로 따라잡기 어려운 장기 자본을 제공합니다.
실제로 보는 패밀리 오피스의 정의
패밀리 오피스는 한 가구의 자산을 관리하는 단일 패밀리 오피스(single family office) 또는 여러 가구의 자산을 관리하는 멀티 패밀리 오피스(multi-family office)를 운영하는 비공개 투자 회사입니다. 이 중 일부는 스타트업에 직접 자금을 투입합니다. 이들을 모두 나열한 공개 등록부는 없고, 대부분 주목받지 않으려 하기 때문에 창업자가 데크를 제출할 수 있는 양식을 제공하는 곳은 많지 않습니다.
그래서 검색은 더 까다로워지고, 과정은 관계 중심으로 진행됩니다. 대신 장기 성장을 위해 설계된 자본을 얻을 수 있습니다.
패밀리 오피스가 스타트업에 투자하는 이유
- 장기 투자 자본. 펀드의 생명주기나 정해진 청산 기한이 없으므로 패밀리 오피스는 수십 년 동안 회사 지분을 보유할 수 있습니다.
- 다양한 투자 규모. 투자액은 엔젤 수준의 10만 달러($100K)에서 25만 달러($250K)부터, 가장 큰 오피스의 경우 5천만 달러($50M+) 이상의 성장 라운드까지 다양합니다. 많은 곳이 조건을 직접 정하기보다 벤처 투자사와 함께 라운드에 참여하는 것을 선호합니다.
- 리드 투자 대 후속 투자. 규모가 크고 전문적으로 운영되는 오피스는 정기적으로 라운드를 주도하는 반면, 규모가 작은 단일 패밀리 오피스는 벤처 주도 라운드를 따라가는 경우가 더 많습니다.
- 가끔 이루어지는 초기 단계 투자. 창업가 출신이 운영하는 오피스는 잘 아는 산업의 어린 기업에 투자하기도 합니다.
두 모델의 차이
- 투자 기간: 벤처 펀드는 7년에서 10년 주기로 운영됩니다. 패밀리 오피스는 종료 시점이 정해져 있지 않아 투자를 수십 년 동안 보유할 수 있습니다.
- 수익 기준: 벤처 펀드는 10x 이상의 수익을 내는 드문 승자에 의존합니다. 패밀리 오피스는 보통 자산을 지키면서 불리는 것을 목표로 하므로, 꾸준한 3 to 5x 수익으로도 목표를 달성할 수 있습니다.
- 결정 방식: 벤처 회사는 파트너십을 통해 결정을 내립니다. 패밀리 오피스는 한 명의 책임자나 소규모 투자팀을 통해 결정합니다.
활동 중인 패밀리 오피스와 투자 분야
CNBC의 Family Office 15 순위에 따르면, Hillspire(에릭 슈미트)는 2025년에 15건의 직접 투자를 완료했고, Bezos Expeditions는 14건, Emerson Collective와 Raptor Group은 각각 12건을 완료했습니다. 각 오피스의 관심 분야는 다릅니다.
- Emerson Collective(로렌 파웰 잡스)는 임팩트, 기후, 교육, AI에 자금을 투입하며 FieldAI의 $405M 라운드에 참여했습니다.
- Horizons Ventures(리카싱, 홍콩)는 초기에 Zoom, Siri, DeepMind에 투자했습니다.
- Verlinvest(AB InBev 창업 가문, 벨기에)는 소비재 기업에 집중하며 Oatly와 Vita Coco에 초기 투자를 했습니다.
2025년과 2026년 전반에 걸쳐 가장 강세인 주제는 AI, 기후 기술, 바이오, 국방 기술입니다. 미국 오피스는 AI, 딥테크, 바이오에 쏠리는 경향이 있습니다. 인도 오피스는 프리 시리즈 A에서 시리즈 B 사이의 소비자 브랜드와 핀테크에 투자하므로, 초기 단계 창업자가 접근하기 가장 쉽다고 느끼는 경우가 많습니다.
Round Funded로 패밀리 오피스 찾기
단일 등록부가 없으므로 검색 가능한 데이터베이스가 현실적인 선택지입니다. Round Funded에는 60,000명 이상의 활동 투자자가 등록되어 있습니다. 벤처 캐피털, 엔젤, 패밀리 오피스, 액셀러레이터를 포함하며, 모두 단계, 산업, 지역, 투자 규모로 검색할 수 있습니다. 약 최근 6개월 내에 투자 실적이 있는 투자자만 결과에 표시되며, 모든 이메일 주소는 검증되어 있습니다.
간단한 진행 절차는 다음과 같습니다.
- 결과를 내 단계, 산업, 지역에 맞는 패밀리 오피스로 좁힙니다.
- 이전 투자 건이 내 사업과 비슷한 30에서 50곳을 고릅니다.
- 각 투자자, 단계, 다음 단계가 함께 정리되어 있는 펀드레이징 파이프라인에 등록합니다.
- 자신의 Gmail에서 아웃리치를 보내, 답장이 받은편지함으로 오고 대화 스레드가 계속 나에게 남도록 합니다.
Round+의 요금은 월 $99이며, 처음 가입하는 계정에는 3-day 무료 체험이 제공됩니다. 무료 요금제는 없습니다. 시작하려면 Round Funded에 스타트업을 등록하세요.
패밀리 오피스에 피치를 전하는 방법
- 관련성부터 시작합니다. 이 특정 오피스가 왜 맞는지 한 문장으로 밝히고, 한 단락의 근거로 뒷받침한 뒤, 작고 쉬운 다음 단계로 마무리합니다.
- 그들이 중요하게 여기는 것을 다룹니다. 소비재로 부를 쌓은 가문이라면 그 배경을 통해 데크를 평가할 것입니다.
- 근거 자료를 한데 모읍니다. 데크, 트랙션, 팀, 요청 사항을 담은 Data Room은 어떤 요금제에서든 만들고 공유하는 데 비용이 들지 않습니다.
- 개인화를 확장합니다. Round Funded의 AI가 모든 투자자에게 맞춤형 아웃리치 이메일과 후속 메일을 작성합니다.
양보다 집중이 중요합니다. 신중하게 매칭한 30에서 50곳의 패밀리 오피스에 각각 후속 연락을 하는 것이 일반적인 메시지 500통보다 더 나은 결과를 가져올 가능성이 큽니다. 추측하기보다 큐레이션된 목록에서 일하고 싶다면, 활동 중인 패밀리 오피스와 매칭받아 그 목록을 바탕으로 파이프라인을 구축하세요.
Round Funded가 패밀리 오피스에 더 빨리 닿도록 돕는 방법
- 스타트업을 등록하고 단계, 산업, 지역, 투자 규모로 패밀리 오피스를 필터링합니다.
- 최근 약 6개월 내에 투자한 60,000명 이상의 활동 투자자 중에서, 이전 투자 건이 내 스토리와 맞는 오피스를 고릅니다.
- 데크, 트랙션, 팀, 요청 사항을 Data Room에 저장합니다. Data Room은 모든 요금제에서 무료로 만들고 공유할 수 있습니다.
- AI가 각 오피스에 맞춘 이메일과 후속 메일을 준비하도록 한 뒤, 자신의 Gmail로 보냅니다.
- 펀드레이징 파이프라인에서 각 오피스, 단계, 다음 행동을 추적해 어떤 단계도 놓치지 않도록 합니다.
자주 묻는 질문
패밀리 오피스란 무엇인가요?
한 가문 또는 여러 가문의 자금을 관리하는 비공개 투자 회사입니다. 이들 중 일부는 스타트업에 직접 투자합니다.
패밀리 오피스도 프리시드 단계에 투자하나요?
네, 다만 선별적으로 투자합니다. 창업가 출신 책임자가 운영하는 오피스는 잘 아는 분야에 엔젤 스타일의 투자를 하기도 합니다.
패밀리 오피스의 투자 규모는 얼마나 되나요?
엔젤 스타일 투자는 약 $100K에서 $250K에서 시작하며, 성장 라운드 리드는 $50M+에 이릅니다. 많은 곳이 리드하기보다 벤처 투자사와 함께 참여합니다.
스타트업에 투자하는 패밀리 오피스는 어떻게 찾나요?
공개 등록부가 없으므로 검색 가능한 데이터베이스를 활용하세요. Round Funded에서는 60,000명 이상의 활동 투자자를 투자자 유형, 단계, 산업, 지역별로 필터링할 수 있습니다.
패밀리 오피스에 몇 곳이나 연락해야 하나요?
신중하게 매칭한 30에서 50곳을 목표로 하고, 각 곳에 후속 연락을 하세요. 이것이 일반적인 발송 500건보다 더 나은 결과를 내는 경우가 많습니다.