ارزش اعتبار رایگان استارتاپها در برزیل چقدر است؟
یک شرکت ثبت شده در برزیل میتواند به طور واقعبینانه بین ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار اعتبار در زمینه ابری، مدلها و ابزارها جمعآوری کند، زیرا تقریباً همه برنامههای اصلی جهانی هستند و به یک نهاد آمریکایی محدود نمیشوند.
بنیانگذاران برزیلی معمولاً در این زمینه اشتباه میکنند و به دو جهت مخالف میروند. یک گروه فرض میکنند که برنامههای بزرگ آمریکایی هستند و اصلاً برای آنها اقدام نمیکنند. گروه دیگر یک شرکت هلدینگ در دلاور یا کِیمن را زودتر راهاندازی میکنند، تا حدی با این باور که این کار باعث فعال شدن مجموعه اعتبارات میشود. اینطور نیست. یک ساختار خارج از کشور هزینههای قانونی و حسابداری خود را از طریق جذب سرمایه از صندوقهای آمریکایی و قرارداد با مشتریان آمریکایی توجیه میکند، نه از طریق تأیید Google Cloud برای یک شرکت Ltda در بلو هوریزونته.
AI Perks ۷.۷ میلیون دلار اعتبار را در ۱۹۴ شرکت رصد میکند، و اکثر آنها یک نهاد برزیلی با CNPJ را میپذیرند.
کدام ارائهدهندگان به استارتاپهای برزیلی اعتبار میدهند
این مجموعه دارای سه سطح تجاری است - پلتفرمهای ابری با ارزش دهها تا صدها هزار دلار، ارائهدهندگان مدل از چند هزار دلار تا حدود ۲۵,۰۰۰ دلار، و ابزارها در صدها تا چند هزار دلار برای هر محصول - به علاوه یک لایه تأمین مالی عمومی برزیلی که به جای کوپن، با رئال پرداخت میکند.
| ارائهدهنده | لایه | ارزش اصلی معمولی | برای نهاد برزیلی باز است |
|---|---|---|---|
| Google for Startups Cloud Program | ابر | تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار برای تیمهای اولویتبندی شده با هوش مصنوعی | بله |
| Microsoft for Startups Founders Hub | ابر | تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار در Azure، طبقهبندی شده | بله |
| AWS Activate | ابر | ۱,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار بسته به مسیر | بله |
| Anthropic | مدلها | تا ۲۵,۰۰۰ دلار از طریق مسیرهای همکار | بله |
| OpenAI | مدلها | چند هزار دلار، معمولاً از طریق مسیرهای شتابدهنده یا سرمایهگذار | بله |
| NVIDIA Inception | GPU و محاسبات | رقم ثابت ندارد، تخفیف به علاوه اعتبارات ابری همکار | بله |
| Vercel, Supabase, Linear و مشابه | ابزار | صدها تا چند هزار دلار برای هر کدام | بله |
| FINEP و BNDES (تأمین مالی نوآوری) | تأمین مالی عمومی | رئال، به صورت کمک بلاعوض یا اعتبار یارانه ای | فقط برزیل |
| FAPESP PIPE | تأمین مالی تحقیقات ایالتی | بودجه تحقیقاتی تخصیص یافته، نه یک مانده دلار | ایالت سائوپائولو |
هر رقم در آنجا را به عنوان حداکثر مبلغ اصلی در نظر بگیرید، نه یک انتظار. انتهای هر محدوده به ندرت نتیجه پیشفرض است، و شرایط مرتبط با آن به اندازهای اغلب تغییر میکند که ارزش دارد در getaiperks.com شرایط فعلی را بررسی کنید.
چرا قیمتگذاری منطقه سائوپائولو محاسبات را تغییر میدهد
مناطق ابری برزیل در لیست قیمت خود بالاتر از معادلهای آمریکای شمالی خود هستند، اغلب با اختلاف زیاد، بنابراین یک معماری یکسان در سائوپائولو سریعتر از ویرجینیا اعتبار را میسوزاند.
AWS sa-east-1، Google Cloud southamerica-east1 و Azure Brazil South همگی این هزینه اضافی را دارند که ناشی از عوارض واردات، برق و هزینه عملیاتی ظرفیت محلی است. لیست قیمت فعلی را بررسی کنید تا اینکه به یک درصد واحد تکیه کنید، زیرا این شکاف تغییر میکند، اگرچه جهت آن سالها ثابت بوده است.
دو نتیجه دنبال میشود. یک کمک هزینه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری به طور قابل توجهی ظرفیت واقعی کمتری را برای یک تیم برزیلی نسبت به همان کمک هزینه برای یک تیم آمریکایی فراهم میکند، بنابراین ارقام اصلی، طول عمر (runway) شما را بیش از حد تخمین میزنند. و راهحل واضح، اجرای همه چیز در یک منطقه ارزان در ایالات متحده، بیش از ۱۰۰ میلیثانیه تأخیر رفت و برگشت به کاربران برزیلی هزینه دارد، که برای یک خط لوله دستهای خوب است اما برای یک محصول تعاملی بد است.
یک مزیت انطباق نیز وجود دارد. LGPD (قانون حفاظت از دادههای عمومی برزیل) به خودی خود ذخیرهسازی محلی را اجباری نمیکند، اما خریداران دولتی و خریداران تحت نظارت اغلب این را به صورت قراردادی الزام میکنند. اعتبارات باعث میشود نشستن در یک منطقه برزیلی در دورهای که کمترین توانایی مالی را برای آن دارید، مقرون به صرفه شود.
هزینههای اعتبارات واقعاً چه چیزی را پوشش میدهند
اعتبارات زیرساخت را رایگان نمیکنند. با شروع پرداخت، لحظه به لحظه حرکت میکنند و شکل صورتحساب در هر طرف آن لحظه متفاوت است.
| قلم صورتحساب | چگونه برای یک استارتاپ برزیلی عمل میکند |
|---|---|
| هزینه ثابت ابر | پایگاههای داده، متعادلکنندههای بار، ثبت وقایع و محیط استیجینگ چه با کاربر باشید چه نباشید اجرا میشوند |
| استنتاج مدل | تقریباً کاملاً خطی با مصرف، بدون صرفهجویی در مقیاس تا زمانی که هزینه تعهد شده وجود نداشته باشد |
| خروج داده | هزینه هر گیگابایت خروجی از منطقه، معمولاً توسط اعتبارات پوشش داده میشود و تا زمانی که تمام شوند نامرئی است |
| در معرض قرارگیری نرخ ارز | هر صورتحساب به دلار است، بنابراین هزینه واقعی شما به رئال با نرخ ارز تغییر میکند |
| مالیات تراکنش | برزیل IOF (مالیات بر عملیات ارزی) را بر عملیات ارز خارجی اعمال میکند، و نرخ آن بارها تجدید نظر شده است |
آن قلم IOF همان چیزی است که باید بررسی شود تا فرض نشود، زیرا نرخ آن چندین بار تجدید نظر شده است. رقم فعلی را با حسابدار خود تأیید کنید.
نکته نرخ ارز دست کم گرفته شده است. یک مانده با ارز دلار تا زمانی که باقی است، یک پوشش ریسک است، بنابراین کاهش ارزش به آرامی ارزش اعتبارات شما و درد روزی که تمام میشوند را افزایش میدهد.
لایه فقط برزیلی که بیشتر بنیانگذاران نادیده میگیرند
فراتر از برنامههای جهانی، لایهای داخلی از تأمین مالی نوآوری عمومی، مشوقهای مالیاتی تحقیق و توسعه و شتابدهندههای شرکتی وجود دارد که ارزش واقعی آنها اغلب لایه همکار است که فعال میکنند.
تأمین مالی عمومی پول نقد پرداخت میکند، نه کوپن. FINEP و BNDES نوآوری را با رئال از طریق کمکهای بلاعوض و خطوط اعتباری یارانه ای تأمین مالی میکنند. این انعطافپذیرتر از کوپن ابری و بسیار سنگینتر در کاغذبازی است. FAPESP PIPE در سطح ایالت سائوپائولو کار مشابهی برای شرکتهای مبتنی بر تحقیق انجام میدهد.
Lei do Bem (قانون نیکوکاری) مشوقی است که بیشتر استارتاپها نمیتوانند از آن استفاده کنند. مشوق تحقیق و توسعه برزیل برای شرکتهایی که تحت رژیم lucro واقعی (lucro real) مالیات میگیرند، اعمال میشود. بیشتر استارتاپهای اولیه در Simples Nacional یا lucro presumido قرار دارند، که این مزیت را تا زمانی که دیرتر شود، از دسترس خارج میکند.
Marco Legal das Startups (چارچوب قانونی استارتاپها) بستهبندی را تغییر داد، نه تأمین مالی را. چارچوب قانونی استارتاپ در سال ۲۰۲۱ ساختارهای سبکتری مانند Inova Simples را ایجاد کرد و ابزارهای سرمایهگذاری را روشن کرد. این کار عملیات را آسانتر میکند. این به شما کامپیوتر نمیدهد.
شتابدهندههای شرکتی روتر هستند. Cubo Itaú، Wayra و حضور Google for Startups در سائوپائولو ارزش مستقیم متوسطی دارند. قدرت نفوذ آنها این است که عضویت اغلب شما را به یک سطح بالاتر در ارائهدهندگان ابری و مدل منتقل میکند، که اعداد شش رقمی در آنجا قرار دارند. شرایط فعلی برای هر برنامه در AI Perks فهرست شده است.
ارزش واقعی کجا متمرکز میشود
ابر سنگینترین لایه است، اعتبارات مدل فاسدترین هستند، ابزارها برای هر محصول کوچک هستند و در مجموع معنیدارند، و لایه عمومی داخلی طبق تقویم خودش حرکت میکند.
ابر وزن را تحمل میکند. این بزرگترین قلم در مجموعه است و تصمیمی است که همه چیزهای دیگر بر اساس آن بنا میشود. تعهد به اعتبارات مدل که به یک فروشنده قفل شدهاند قبل از حل شدن مسئله ابر، راهی است که تیمها در نهایت دو صورتحساب پرداخت میکنند.
اعتبارات مدل فاسد شدنی هستند. ماندهای که نمیتوانید در حالی که زنده است مصرف کنید، ارزشی کسری از ارزش اسمی خود دارد، بنابراین برای تیمی که چیزی در حال تولید دارد یا نزدیک به آن است، بیشترین ارزش را دارد.
ابزارها به آرامی انباشته میشوند. ابزارهای تجزیه و تحلیل، ردیابی خطا، CRM و طراحی به صورت جداگانه کوچک هستند و در مجموع معنیدارند. آسانترین ارزش در مجموعه، و اغلب نادیده گرفته شدهترین.
تأمین مالی داخلی به صورت موازی اجرا میشود. زمانبندی کمکهای عمومی از تقویم خودشان پیروی میکند و با هیچ چیز در سمت ارائهدهنده تداخل ندارد.
شرایط به طور مداوم در حال تغییر هستند، که دقیقاً دلیل این است که یک لیست ردیابی شده بهتر از یک پوشه نشانک است. بر اساس دسته در getaiperks.com فیلتر کنید.
بنیانگذاران برزیلی در مورد اعتبار چه چیزی را اشتباه میفهمند
اشتباه پرهزینه از دست دادن یک برنامه نیست. این است که اعتبارات را به عنوان درآمد در نظر بگیرید و معماری بسازید که فقط تا زمانی که شخص دیگری برای آن پول میپردازد کار کند.
معماری برای اعتبار، نه صورتحساب. تیمها به سخاوت در یک منطقه گران قیمت تخصیص میدهند در حالی که اعتبارات آن را جذب میکنند، سپس در روزی که مانده صفر میشود، با نرخ واقعی خود روبرو میشوند. حداقل فصلی، هزینه ماهانه غیر اعتباری خود را به رئال بررسی کنید، حتی در حالی که آن را پرداخت نمیکنید.
اقدام برای یک برنامه. تأیید ناسازگار است و معیارها مبهم هستند. سه تأیید از نه درخواست بهتر از یک تأیید از یک درخواست است، و درخواستها عمدتاً اطلاعات یکسانی را میپرسند.
چرخش به خارج از کشور برای اعتبار. اگر ثبت مجدد شرکت به دلیل دسترسی به برنامه توجیه میشود، بررسی کنید که آیا برنامهها واقعاً به آن نیاز دارند. اکثر آنها اینطور نیستند. AI Perks لیستی از مواردی را که نیاز واقعی به نهاد دارند، فهرست میکند.
نادیده گرفتن Pix در مدل هزینه. پردازش پرداخت یکی از معدود اقلامی است که در آن برزیل از نظر ساختاری ارزانتر از ایالات متحده است، بنابراین اعتبارات پرداخت در اینجا کمتر از اعتبارات ابری و مدلی اهمیت دارند. تلاش درخواست خود را جایی صرف کنید که صورتحساب واقعی وجود دارد.
سوالات متداول
آیا استارتاپهای برزیلی میتوانند اعتبار مشابه استارتاپهای آمریکایی را دریافت کنند؟
در تقریباً همه موارد، بله. برنامههای ابری، مدلی و ابزاری به صورت جهانی اجرا میشوند و شرکتهای دارای CNPJ را میپذیرند. تعداد کمی از مسیرهای شتابدهنده آمریکایی به نهادهای خارجی بسته هستند، و یک لایه جداگانه از کمکهای بلاعوض داخلی فقط برای شرکتهای برزیلی باز است. وضعیت فعلی برای هر برنامه در getaiperks.com ردیابی میشود.
مجموع اعتبار رایگان استارتاپها در برزیل چقدر است؟
یک مجموعه واقعی جمعآوری شده از حدود ۱۰,۰۰۰ دلار برای یک تیم پیش از محصول تا بیش از ۱۵۰,۰۰۰ دلار برای یک شرکت با سرمایه تأمین شده و سنگین در هوش مصنوعی با معرفی سرمایهگذار متغیر است. AI Perks ۷.۷ میلیون دلار اعتبار را در ۱۹۴ شرکت ردیابی میکند، و هیچ استارتاپ واحدی برای همه اینها واجد شرایط نیست. قیمتگذاری منطقهای به این معنی است که آن دلارها ظرفیت محلی کمتری میخرند.
آیا برای دریافت اعتبار ابری به شرکت دلاور یا کیمن نیاز دارم؟
خیر. برنامههای اصلی ابری و مدلی مستقیماً نهادهای برزیلی را میپذیرند. تغییر به خارج از کشور یک تصمیم جذب سرمایه و قراردادی با هزینه قانونی و حسابداری واقعی است، و انجام آن صرفاً برای فعال کردن اعتبار تقریباً همیشه معامله اشتباهی است.
آیا باید در منطقه سائوپائولو اجرا کنم یا یک منطقه ارزانتر در ایالات متحده؟
این بستگی به کاربران شما دارد. مناطق برزیلی از مناطق ایالات متحده بالاتر لیست میشوند، بنابراین اعتبارات در ویرجینیا بیشتر کش میآیند، اما شما بیش از ۱۰۰ میلیثانیه تأخیر رفت و برگشت اضافی را متحمل میشوید. محصولات مصرفی تعاملی باید در محل باقی بمانند. خطوط لوله دستهای و کارهای آموزشی معمولاً نباید.
آیا کمکهای بلاعوض عمومی برزیل جایگزین اعتبارات ارائهدهنده میشوند؟
خیر، آنها چیزهای متفاوتی را پوشش میدهند. FINEP، BNDES و FAPESP پول نقد به رئال با تعهدات گزارشدهی قابل توجهی اهدا میکنند. اعتبارات ارائهدهنده از نظر مبلغ اصلی بزرگتر هستند و به یک فروشنده قفل شدهاند. بیشتر استارتاپهای برزیلی با سرمایه خوب در نهایت هر دو ابزار را همزمان در اختیار دارند.
کدام اعتبارات برای یک بنیانگذار برزیلی بیشترین ارزش را دارند؟
ابر، با اختلاف زیاد، زیرا بزرگترین قلم در مجموعه است و همه چیزهای دیگر بر روی آن قرار میگیرند. اعتبارات مدل در رتبه بعدی از نظر ارزش اصلی قرار دارند اما فاسدترین هستند. ابزارها برای هر محصول کوچکترین هستند و راحتترین برای دست کم گرفتن، زیرا ارزش تجمعی است نه اصلی. فیلترهای دسته در getaiperks.com وجود دارد.
در getaiperks.com مشترک شوید →
از سائوپائولو بسازید. بگذارید کسی در سیاتل هزینه محاسبات را بپردازد.