Insightly 初创公司计划为您提供什么
Insightly 的初创公司计划提供 3,000 美元的 Insightly 积分。Insightly 是一款为销售完成后需要交付的公司而设计的 CRM，因此赢得的商机将成为同一记录中的项目，而不是重新录入单独的工具中。
AI Perks 在 CRM 类别中追踪了这一点，并记录了为 194 家公司提供的价值 770 万美元的积分。
与六位数的云赠款相比，3,000 美元是一个较小的数字，这也是正确的解读方式。Insightly 按用户每月收费，因此积分会转换为用户月数，而不是使用额度。
在激活之前，您需要弄清楚的是这种转换，而不是表面上的数字。资格取决于阶段和融资情况，详情请访问 getaiperks.com。
Insightly 实际用途
Insightly 是一款面向那些收入在签名后并未结束的企业而设计的 CRM：实施、入职、代理合同、专业服务。其独特之处在于将售后项目与持有交易的客户记录关联起来。
大多数早期团队在电子表格中管理销售管道，在项目工具中管理交付，对于最初的二十名客户来说，这种方式可行。但当交付需要了解销售承诺的内容，而唯一的记录是创始人的记忆时，这种方式就会失效。
这种形状的 CRM 实际上为您带来了什么：
- 交接过程中的连续性。 承诺用于完成交易的内容将对任何需要兑现它的人可见。
- 一个客户记录。 联系人、交易、交付工作和续订都关联到同一个公司，而不是三个具有不同客户认知的系统。
- 一个覆盖销售后的模式。 大多数 CRM 很好地模拟了销售管道，然后就停止了。此类 CRM 模拟了随后的工作。
- 围绕核心的模块。 Insightly 将营销、服务和集成层作为独立产品与 CRM 一起打包，这会影响您后续的账单。
诚实的测试：交付工作的人是否需要阅读销售人员承诺的内容？ 如果您的产品在充值的那一刻就能自行发货，那么一个更轻量级的 CRM 会更合适，而这里的交付部分是您需要承担的负担。
Insightly 定价在规模化时如何表现
Insightly 按用户每月收费，分为几个等级，因此您的账单会随员工人数的变化而变化，而不是随数据库大小的变化而变化。当您招聘时，账单会以可见的阶梯式增长，而不是悄无声息地填充列表。
这对于早期公司来说，比按联系人定价更友好，但有两个注意事项。等级限制了功能，因此一项必要的功能会将整个团队提升一个等级。该类别的计划还带有记录数上限和每等级电子邮件发送限制，这是第二个也是不太明显的升级触发器。Insightly 的每用户列表价格历来大致在 29 美元到 99 美元之间，并且这些价格会变动，请核实当前价格。
| 定价维度 | 如何表现 | 导致激增的原因 |
|---|---|---|
| 用户 | 按用户每月收费 | 添加所有员工，而不仅仅是面向客户的职位 |
| 等级 | 按计划限制的功能集 | 一个必要的功能，通常是自动化或报告 |
| 账单周期 | 年度承诺通常有折扣 | 按月支付您已知规模的团队费用 |
| 附加组件 | 营销、服务和集成单独出售 | 在每个模块背后有相应的运作流程之前就购买整个套件 |
| 计划限制 | 每等级的记录数和电子邮件量上限 | 列表或数据库超出您设定的等级 |
将 3,000 美元转换为日期的计算，以每月约 49 美元的中间等级价格计算：
| CRM 团队人数 | 每月账单（约 49 美元/用户） | 3,000 美元可覆盖的 |
|---|---|---|
| 3 人 | 约 147 美元 | 约 20 个月 |
| 6 人 | 约 294 美元 | 约 10 个月 |
| 10 人 | 约 490 美元 | 约 6 个月 |
| 20 人 | 约 980 美元 | 约 3 个月 |
对于一个小型市场推广和交付团队来说，这笔积分相当于一年的实际运营时间，而对于一个将二十人纳入该系统的公司来说，则是一个四舍五入的误差。由于计费器按用户计算，每一次招聘都会缩短您预期的运营时间。AI Perks 并列了 CRM 计划，以便您可以将其与按联系人定价的替代方案进行比较。
Insightly 积分可以叠加什么，以及它们会抵消什么
CRM 积分可以与云、模型和分析积分清晰地叠加，因为它们是独立账单上的不同供应商。它们不能相互叠加：同时持有两个 CRM 赠款，一个就会过期作废，因为没有人会运行两个记录系统。
云积分不包括第三方 SaaS，因此 AWS 或 Google Cloud 的余额不会影响您的 CRM 账单。这就是为什么这两者可以叠加的原因。
市场推广堆栈通常包含四到五个单独的账单，并且大多数层级都有相应的积分：
- 记录系统 - 存储公司、联系人、销售管道和交付的 CRM
- 丰富 - 填充记录的公司信息和联系人数据
- 外展 - 排序和发送，几乎总是由不同的供应商提供
- 支持 - 需要相同客户背景的服务台
- 收入 - 流回客户账户的账单数据
一种重叠特定于像这样的平台。如果您使用 Insightly 的营销或服务模块，而又为独立的营销自动化或帮助台工具单独获得了积分，那么这些积分将不再叠加，而是成为您重复支付的费用。在为旁边的工具收集积分之前，请决定 Insightly 拥有哪些层级。
值得深思的决定：根据数据模型的契合度来选择记录系统，然后获取该供应商提供的任何积分，切勿反之。 为错误的 CRM 支付更大的赠款比为正确的 CRM 支付较小的赠款成本更高，因为迁移两年的历史记录会消耗某人一年时间的四分之一。这就是为什么 AI Perks 是一个维护列表而不是书签文件夹。
创始人对 CRM 积分的误解
昂贵的错误是以 CRM 替代销售流程，而不是作为销售流程的记录。积分可以免费开始犯错，但纠正起来却代价高昂：在补贴期间构建的模式就是您以后需要迁移的模式。
五种模式，按成本大致排序：
在有可重复流程之前就购买 CRM。 销售管道软件不会创造销售管道。如果交易是因为创始人认识某人而完成的，CRM 只是记录下来，并不会改变任何事情。
将项目方面视为工作管理工具。 模拟交付的 CRM 是为面向客户的里程碑而设计的，而不是为工程吞吐量设计的。将您的产品团队指向它而不是问题跟踪器，您将得到两个使用不充分的系统。
配给用户。 按用户定价悄悄鼓励将交付、支持或运营排除在系统之外。当某人开始在 CRM 之外处理客户时，记录就不完整了，而不完整的记录比电子表格更糟糕，因为人们会信任它。
忽略计划限制直到它们造成束缚。 记录数上限和发送限制是按用户定价中最不显眼的条目，它们实际上迫使您升级。查看您的列表与您所处等级的对比情况。
忘记人数会增长。 积分以美元计价，以用户月为单位消耗，因此招聘六个人会将您预期的运营时间缩短一半。当消耗达到 70% 时，以您当时的人数来计算非补贴账单，并查看 getaiperks.com 上的 CRM 类别还提供什么。
在接受 CRM 积分之前需要权衡的内容
重要的决定是您的收入是否包含交付阶段。这，而不是积分的大小，决定了围绕售后项目构建的 CRM 是否应该成为您堆栈的中心。
在积分出现之前，有四件事情值得确定：
- 契合度优先于金额。 您将在三年内使用的模型的数据模型，比在错误模型上的几千美元补贴更重要。
- 合作伙伴渠道。 此类规模的积分通常通过加速器和投资者福利到达创始人，其条款与直接途径不同。
- 真实数据，而非空工作区。 积分余额仅在系统包含团队实际接触的客户时才有效。
- 您可承受的账单。 您计划的人数能够承担的月费是确定用户和等级的数量，这样非补贴发票就不会出乎意料。
getaiperks.com 上的 CRM 类别将 Insightly 与其他 CRM、销售和收入计划并列，并列出了每个计划的当前金额。
常见问题解答
Insightly 初创公司计划的价值是多少？
提供 3,000 美元的 Insightly CRM 积分，用于抵扣按用户订阅的费用。以每月约 49 美元的中间等级价格计算，对于一个六人团队来说，这大约可以覆盖十个月，对于一个三人团队来说，则可以覆盖二十个月。当前金额和资格信息可在 getaiperks.com 上查询。
Insightly 与其他初创公司 CRM 有何不同？
它模拟了交易完成后的情况。大多数 CRM 在赢得商机后就结束了，然后转交给一个单独的项目工具。Insightly 将交付工作附加到同一个客户记录中，这对于实施、入职和提供服务收入很重要，而对于自助产品来说则不太重要。
AWS 或 Google Cloud 积分是否涵盖 CRM 订阅？
否。Insightly 是一个第三方 SaaS 供应商，其账单与任何云提供商分开，因此 AWS Activate 或 Google Cloud 的余额不会影响您的 CRM 账单。正是这种分离使得两者可以清晰叠加，并且在多个层面持有积分通常优于在一个层面持有更大的余额。
按用户定价的 CRM 是否比按联系人定价的 CRM 更快变贵？
它的涨价更可预测。按用户定价的成本会在您招聘时增加，这是您可以控制并在一个季度前预测的。按联系人定价的成本会在营销活动奏效时上涨，这是您无法控制的。按用户定价计划中隐藏的变量是记录数和电子邮件量的等级限制，所以也要检查这些。
初创公司何时过早使用 CRM？
当一个人能够记住所有客户关系并且一切都运行顺畅时。触发点不是交易数量，而是交接：第一次第二个人需要了解客户的当前状态而无需询问时。在此之前，CRM 是额外的开销；在此之后，电子表格则存在风险。
Insightly 积分用完后会发生什么？
您将需要根据您当时的人数，以列表价格支付按用户计算的账单，并且已经积累了一年的客户和项目历史记录，这使得切换变得昂贵。在积分使用期间，请计算该金额，并根据该金额来确定用户数和等级。AI Perks 在 getaiperks.com 上追踪了 194 家公司的 770 万美元积分。
根据其模式选择记录系统。让别人支付填充它的第一年费用。