無料CRMクレジットはいくらの価値があるのか？
スタートアップ向けの無料CRMクレジットは、プログラムあたり約1,800ドルから14,000ドルの範囲で提供されており、この分野は同じ初期顧客獲得のために競合するベンダーが多く、そのオファーは小規模チームが実際に支出する金額と比較して太っ腹である。
CRMは、スタートアップが初期段階でほぼ全額をクレジットでカバーできる数少ないGo-to-Market（GTM）の費用の一つである。一度チームが定着するとスイッチングコストは高くなるため、ベンダーはあなたが最初に使い始めるシステムになるために費用を負担する。
AI Perks は、この分野の現在の条件を、194社からの770万ドルのクレジットとともに追跡している。
| プロバイダー | 無料クレジット | クレジットで購入できるもの |
|---|---|---|
| HubSpot | 最大14,000ドル | CRM、マーケティング、セールス、サービスを1つのコンタクトレコードで |
| HighLevel | 最大12,000ドル | ファネル、カレンダー、Eメール、SMSを備えたオールインワンCRM |
| Freshworks | 最大10,000ドル | ヘルプデスクとチャットをバンドルしたCRM |
| Attio | 最大5,000ドル | Eメールとカレンダーの自動同期を備えた柔軟なスキーマCRM |
| Dynamics 365 | 最大5,000ドル | Microsoft Sales、Customer Service、Business Centralアプリ |
| Keap | 最大3,600ドル | 自動化、フォーム、請求を備えた中小企業向けCRM |
| Salesforce | 3,000ドル | Sales Cloud（多くの企業が後に標準化するプラットフォーム） |
| Insightly | 3,000ドル | 取引完了後もデリバリーまでレコードを保持するCRM |
| Lightfield | 1,800ドル | Eメール、会議、通話を自動記録するAIネイティブCRM |
表全体のヘッドライン合計：57,000ドル以上。
これらの数値は、項目ごとに直接比較できるものではない。リスト価格の高いベンダーに対する大きなクレジットは、より安価な場所での小さなクレジットよりも、購入できる月数が少なくなる可能性がある。この列は価値ではなく、ランウェイ（運用期間）として読み取ること。
CRMの実際の用途
CRMとは、あなたがやり取りしたすべての個人や企業、およびそれらに付随する取引の状態を永続的かつ共有可能な記録のことである。その機能は、ダッシュボードを作成することではなく、スタッフの入れ替わりを乗り越えることである。
CRMが登場する前は、その記録はスプレッドシートや3人の受信トレイに保存されていた。最初の営業担当者が退職するまでは問題なく機能するが、その時点で40件の未完了の商談の背景にあるコンテキストも一緒に失われてしまう。
実際の使用の大部分は、次の3つの業務によって占められる。
パイプライン。 すべての未完了の機会、そのステージ、価値、次のアクション。これは、創業者たちが購入していると考えている部分である。
コンタクトレコード。 1人の個人と1つの企業に関連付けられたすべてのEメール、電話、会議、サポートチケット。これにより、誰でも簡単に過去のやり取りを引き継ぐことができる。これは実際に複利効果を生む部分である。
自動化と引き継ぎ。 ルーティング、リマインダー、シーケンス、および顧客を販売からオンボーディング、サポートへと落とさずに移行させるメカニズム。
正直なところ、顧客が5社になるまでは、これらは有料ソフトウェアを必要としない。CRMがそのコストに見合うのは、複数人が同じアカウントに触れるようになったとき、またはパイプラインを頭の中で把握できなくなったときである。
CRMのコストはスケールするとどうなるか
CRMの価格設定は、1シートあたりか1コンタクトあたりのどちらかのメーターで進行し、それぞれ全く異なる方法で失敗する。シートごとの請求は、人員数を追跡し、予測可能に保たれる。コンタクトごとの請求は、収入の有無にかかわらず増えるマーケティングリストを追跡する。
後者のメーターが予算を破綻させる。40,000件のコンバージョンしないコンタクトを追加するリードマグネットは、請求を即座に増加させ、収益を全く増加させない。HubSpotとKeapはコンタクト数で価格設定するため、リストの衛生管理はコスト管理であり、管理上の手間ではない。Attio、Salesforce、Insightly、Lightfield、Dynamics 365はシートあたりで価格設定している。HighLevelはフラットなプラットフォーム料金を請求するため、そのクレジットはヘッドライン数よりも長く持つ。
実際の請求を左右するもう2つの要因がある。
シート数ではなく、ティアジャンプ。 最終的に必要となる機能（通常はカスタムオブジェクト、リアルなレポート作成、ワークフロー自動化）は、追加のシート数よりもコストがかかるエディションアップグレードの背後にある。チームは人員増加を計画しているが、ティアに驚かされる。
サブスクリプション外の従量課金アドオン。 EメールとSMS送信、通話時間、エンリッチメントクレジット、AIアクションは通常別途請求され、クレジットにはしばしば含まれない。
HubSpot、Salesforce、Attio、その他のCRMの選び方
CRMは、最大のクレジットではなく、あなたのセールスプロセスに合わせること。創業者主導のセールスには、午後に設定できるものが必要。マーケティング主導のファネルには、1つのオブジェクト内でのコンタクトレコードと自動化が必要。エンタープライズディールには、バイヤーがすでに信頼しているプラットフォームが必要。
簡単な意思決定ガイド：
創業者主導のセールス、3シート未満。 AttioまたはLightfield。迅速なセットアップ、Eメールとカレンダーからの自動キャプチャ、実装プロジェクトなし。あなたはスピードを購入しており、ヘビー級プラットフォームは、セールスオペレーション担当者がいないことを罰する。
マーケティング主導またはプロダクト主導のファネル。 スタートアップ向けのHubSpot CRMは、マーケティングコンタクト、リードスコア、ディールがすべて同じレコードであるため、通常はこの選択肢となる。初日からコンタクト増加を予算に組み込むこと。
エージェンシー、サービス、またはクライアントファネルビジネス。 フラットなプラットフォーム料金の場合はHighLevel、請求、スケジュール、フォローアップが1つのサブスクリプションでCRMの深度よりも重要である場合はKeap。
エンタープライズまたは規制対象のバイヤー。 Salesforce、またはチームがすでにMicrosoft 365を使用している場合はDynamics 365。あなたはUIではなく、統合サーフェスと調達の安心感を購入している。
クロージング後もデリバリーが続く。 Insightlyは顧客レコードをプロジェクトに紐付けておく。サポート重視の製品。 Freshworksは、CRMとヘルプデスクを1つのクレジットでカバーする。
AI Perks は、現在どのプログラムがオープンで、それぞれの要件をリストアップしている。
申請順序
まず、すでに実行しているCRM、次に現実的に乗り換える可能性のある1～2つ、そして最後に隣接するGo-to-Marketツールに申し込む。時間制限のあるクレジットは受け取ったその日から消費され始めるため、実際に使用する時期で順序を付けること。
まず、すでに使用しているCRM。 クレジットはすでに支払っている請求書に紐付けられ、移行は不要。getaiperks.com でCRMおよびセールスカテゴリをフィルタリングして開始すること。
次に、移行する前に、現実的な代替案。 承認されたクレジットは、プラットフォームの決定における正当なインプットであり、承認率は十分に変異するため、2つを手元に置くことは申請の価値がある。
次に、隣接するレイヤー。 サポートプラットフォーム、プロスペクティングデータベース、EメールインフラストラクチャはCRMとは別途請求されるため、これらのクレジットは重複ではなく積み重なる。これは、Go-to-Market予算の中で請求されていない資金の大部分が眠っている場所である。
最後に、短い評価トライアル。 実際のデータを使い、本格的なテストを実行する予定の週にトリガーすること。
どこかに申し込む前に確認する価値のあること：いくつかのベンダーは、オファーがどのパートナー経路を経由してくるかによって異なる金額を提供しており、最も価値の高い経路は、ベンダー自身のフロントページにあるものとはめったに一致しない。適格性はステージと資金調達に依存し、上記の各プログラムで異なる。現在の経路と要件はgetaiperks.com にリストされている。
創業者たちがCRMクレジットについて誤解していること
最も高価な間違いは、それを入れるセールスプロセスがないのにCRMを購入すること。美しく設定された空のパイプラインはコストであり、それがアイドル状態の間、クレジット時計は常に稼働している。
避けるべきその他の4つのパターン：
クレジットサイズでの選択。 8ヶ月後に放棄するプラットフォームへの14,000ドルのクレジットは、サブスクリプション料金を節約したよりも、移行と再構築された自動化のコストの方が高くなる。フィット感で選択し、その選択に資金を投じること。
移行の過小評価。 コンタクトとディールはきれいにエクスポートされる。スレッド化されたEメール履歴、カスタムフィールド、ワークフローロジック、統合、および取締役会資料が依存するすべてのレポートはそうではない。それが本当のロックインであり、ベンダーが最初に大幅に割引する理由である。
コンタクトメーターの無視。 コンタクト課金プランでは、手入れされていないリストは静かにティアを上昇させる。デッドコンタクトを抑制または削除することは、明細行の節約である。
クレジットが全請求をカバーすると仮定すること。 メッセージング、エンリッチメント、AI機能は通常、それらとは別にメーターで計算され、特にAI機能はベンダーのブランディングの背後にあるモデルAPIコールである。
ツール1つではなく、GTMレイヤー全体に資金を投じる創業者たちが、最終的に最も前進する。AI Perks は、194社にわたる770万ドルのクレジットを追跡しており、CRM、サポートデスク、プロスペクティングデータ、AI機能の背後にあるモデルコールをすべて一度にカバーできる。
よくある質問
どのCRMがスタートアップに最も多くの無料クレジットを提供していますか？
HubSpotは、この分野で最大14,000ドルのCRMクレジットを提供しており、HighLevelが最大12,000ドル、Freshworksが最大10,000ドルと続きます。ヘッドライン価値は唯一の基準としては不十分です。なぜなら、高価なリスト価格に対するクレジットは、購入できる月数が少ないからです。現在の条件はgetaiperks.com で追跡されています。
収益化前段階で有料CRMは必要ですか？
通常は不要です。1人で販売している場合、約10件の未完了の商談がある場合、スプレッドシートと規律のある受信トレイで十分です。CRMがそのコストに見合うのは、2人目の担当者が同じアカウントに触れた瞬間、またはすべての未完了の取引の状態を記憶から呼び出せなくなったときです。
CRMクレジットを他のスタートアップクレジットと組み合わせることはできますか？
はい。CRM、カスタマーサポート、プロスペクティングデータ、Eメール送信、クラウドインフラストラクチャは、それぞれ個別の請求とプログラムがあるため、これらのクレジットは重複ではなく加算されます。CRMカテゴリ内での積み重ねは、通常1つしか実行しないため、ほとんど役に立ちません。互換性のある組み合わせはgetaiperks.com にリストされています。
クレジットなしでCRMは実際いくら費用がかかりますか？
エントリーレベルの有料ティアを使用している3人チームは、通常、月額数百ドル程度を費やします。マーケティング自動化と増加するコンタクトリストを備えたプロフェッショナルエディションを使用している同じチームは、月額4桁に達することが一般的です。リスト価格は頻繁に変更されるため、比較表を信頼するのではなく、ご自身のシート数とコンタクト数を計算してください。
スタートアップにとって、シートごとまたはコンタクトごとの価格設定のどちらが良いですか？
シートごとは、あなたが管理する数値を追跡するため、より予測可能です。コンタクトごとは、人員増加ではなくマーケティングから成長するチームに適していますが、大規模な未資格リストにはペナルティがあります。重いトップファネルのリードジェネレーションを計画している場合は、コミットする前に12ヶ月間のコンタクト請求をモデル化してください。
後でCRMを移行するのはどのくらい難しいですか？
エクスポートボタンが示唆するよりも難しいです。コンタクト、企業、ディールはきれいに移行します。Eメール履歴、カスタムオブジェクト、自動化、統合、レポートはそうではなく、それらを再構築するには通常数週間の作業が必要です。最初の実際のCRM決定は半永久的なものとして扱い、getaiperks.com で適切に資金を調達してください。
パイプラインを実行しましょう。ソフトウェアの支払いは誰かに任せましょう。